쿤과 동료들은 부리미 기술과 약속한 물건에 대해 이야기한 뒤 최종시험을 진행한다. 어둠 속에서 쿤은 사라진 황소와 노도마뱀을 찾다가 범고래의 습격을 받고, 황소를 쫓던 중 아낙 자하드와 마주친다. 자하드는 자신을 자하드 왕실 처단부대의 렌이라 소개하며 아낙의 원수이고 그의 어머니를 죽였다고 밝힌다.

이수 일행은 도적들의 위치와 수가 많아 섣불리 공격하지 못한 채 동료들의 상황을 걱정한다. 한편 아낙 자하드는 개조된 애완 괴물을 쓰러뜨리고 목걸이를 되찾으려 하지만, 괴물의 방패에는 초록 사월의 공격도 통하지 않는다. 아낙은 괴물 너머의 조종자를 노리며 싸우던 중 몸 안으로 거대한 힘이 흘러드는 변화를 느낀다.

최종시험이 아직 끝나지 않은 가운데, 누군가 아이들을 납치하자 라우회가 약속 위반이라며 항의한다. 시험 참가자들은 개들이 나타나기를 기다리지만 도적들이 먼저 사냥을 시작하고, 일행은 지렁이와 도적들의 추격을 피해 등대를 따라 달아난다.

자하드가 처단부대 소속 렌은 이번 최종시험이 자하드의 적인 ‘가짜’를 제거하기 위해 조작됐다고 밝힌다. 렌은 엔도르시에게 그를 직접 처단하라고 압박하며, 거부하면 훗날 십삼월을 하사받는 데 걸림돌이 될 수 있다고 협박한다. 한편 시험장에서는 정체불명의 위협이 다가온다.

엔도르시는 밤에게 외로움과 타인과 함께 있을 때의 불안에 대해 털어놓고, 두 사람은 시험이 끝난 뒤 함께 식사하기로 한다. 이후 최종시험 현장에서 엔도르시가 상대를 공격하고, 상대 측 인물이 자하드 공주와 비아 가문을 언급하며 충돌이 격화된다. 쓰러진 이들을 두고 유리 자하드가 나타나 자신이 그들의 언니라고 밝힌다.

최종시험에서 땅속을 이동하던 개들이 지렁이의 입을 통해 나타난다. 일행은 지렁이와 개들을 도적들과 맞붙게 만든 뒤 이동하지만, 황소와 이수의 행방을 걱정하던 중 시험장에 외부인이 침입했다는 사실이 드러난다.

시험장에 외부인 로 포 비아 렌이 잠입해 동료들을 찾고, 등대를 빌려 시험 상황을 조종한다. 렌은 자하드의 처단부대원으로서 초혹사월과 검은삼월을 회수하려 하지만, 유리 자하드가 이를 막고 자하드의 이름을 앞세운 협박을 꾸짖는다. 유리의 살기에 렌의 ‘그릇’ 속 생명체들이 흥분하며 상황은 충돌로 치닫는다.

최종시험장에서 유한성은 자하드가의 자객이 들어와 있음을 밝히고, 검은 삼월을 회수하려는 개입을 허용한다. 유리는 에반의 만류에도 검은 삼월을 되찾아 돌아가고, 남은 일행은 쿠르단을 앞세워 시험장에 남은 문제를 처리하려 한다.

공주님은 밤을 제거하려는 적의 계획을 알고 시험장을 통째로 들어내려 하지만, 에반은 이를 막으며 밤이 스스로 시험을 통과하도록 믿어야 한다고 설득한다. 공주님은 밤에게 전할 물건을 동료에게 맡기고 떠나며, 시험감독관은 진짜 시험인 사냥을 시작한다.

밤과 라헬은 게임을 마치고 함께 탑을 올라가기로 이야기한다. 라헬은 별을 보고 싶은 이유와 동굴 속에서 밤에게 들려준 이야기를 떠올리고, 밤은 라헬과 함께라면 탑도 괜찮다고 말한다. 그러나 황소가 나타나 라헬을 위협하자 밤은 라헬을 지키기 위해 신수를 모아 맞서려 한다.

밤은 황소를 멈출 수 있지만 공격할 힘이 부족해 고전한다. 그는 남은 힘을 모두 끌어모아 황소의 입속에 신수를 쏟아붓고, 빛을 붙잡는 데 성공한 뒤 라헬에게 함께 가자고 말한다. 그러나 라헬은 밤이 이곳에서 죽어야 한다고 말한다.

최종시험이 종료되고, 감독관은 밤이 시험 중 목숨을 잃었지만 다른 참가자들은 성공했다고 발표한다. 동료들은 밤의 뜻을 이어 라헬이 탑을 오르는 일을 돕기로 결심하고, 라크는 어떤 방해가 있어도 밤 대신 라헬을 정상에 올리겠다고 다짐한다.

라헬은 어두운 세계를 벗어나 탑에 올라 바깥세상으로 나가려 하고, 밤은 그런 라헬을 따라가겠다고 다짐한다. 탑의 안내자는 라헬이 선택받은 사람이 아니라고 밝히고, 굶주린 흰 철가장어를 피해 공을 터뜨리는 시험을 제시한다. 라헬이 시험을 망설이는 가운데 밤이 탑에 들어와 시험을 치르려 하자 라헬은 그를 막으려 한다.

라헬은 밤이 자신을 제치고 탑에 올라간 이유를 따지며, 그가 도움과 무기를 받았다고 주장한다. 그러나 상대는 밤의 용기를 높이 평가하며 라헬이 탑에 오를 자격이 부족하다고 말하고, 라헬에게 주인공이 될 수 있다며 거래를 제안한다. 한편 밤 일행은 길잡이 화련의 안내를 받으며, 밤이 별을 보고 싶어 하는 이유가 두렵기 때문이라는 사실이 드러난다.

시험이 끝나고 선별인원들은 다음 층으로 올라갈 자격을 인정받으며 졸업 축하 반지를 받는다. 라크는 일행을 떠나 77층으로 향하려 하고, 쿤은 불평하면서도 함께 가겠다고 한다. 한편 밤은 라헬의 배신을 이해하지 못한 채 탑을 계속 오르기로 한다.

작가 SIU는 독자들에게 1부 완결에 대한 감사 인사를 전하고, 독자 질문에 답하며 유한성의 성별, 라우뢰의 이불 집착, 군의 헤어스타일과 선별인원의 시험 탈락 이후 상황 등을 설명한다. 마지막에는 ‘왕자의 귀환’이라는 부제가 붙은 2부 예고가 공개된다.