윤가민은 체육관에서 이한경을 찾다가 외부인들과 총소리를 마주한다. 조승하는 자신이 YB 일로 이한경을 감시해왔다고 밝히고, 이한경의 목숨을 걸고 윤가민과 규칙 없는 싸움을 벌인다. 조승하의 멘탈리즘을 윤가민이 막아낸 뒤 반격을 시작한다.

윤가민은 조승하와 격돌하며 삼촌의 금지기술을 사용한다. 조승하는 이한경 선생님과 스터디그룹을 조롱하지만, 윤가민은 이를 막아내고 조승하의 공격을 역이용해 반격한다.

윤가민은 한경 선생님이 쓰러진 상황에서 상대에게 지워지지 않는 상처를 남기려는 싸움을 벌이며, 그런 자신이 ‘동화책’ 같은 가치에 어울리지 않는다고 말한다. 상대는 최희원을 가민의 ‘기준점’이라 부르며 파괴하려 하고, 아오키 사다오는 아직 기다리고 있다고 말한다.

아오키 사다오는 한경 선생님을 걱정하며 맞서다 피를 많이 흘리고 시야가 흐려진다. 그는 재일 한국인으로 차별받던 학창 시절, 자신의 이름을 불러 주고 존재를 인정한 요코 선생님을 첫사랑으로 회상한다.

사다오는 요코 선생님에게 매미처럼 자신의 가능성을 믿고 앞으로 나아가라는 가르침을 받는다. 혐오 시위대가 사다오를 몰아세우자 요코 선생님이 그를 감싸다 폭행당하고, 사다오는 사건 뒤 자퇴한 뒤 처벌을 받고 야쿠자에게 거두어진 과거를 회상한다.

윤가민은 한경 선생님을 잃고 싶지 않다는 마음을 털어놓고, 선생님의 만류에 싸움을 멈춘다. 그러나 조승하 쪽 동료들이 들이닥치며 위기가 이어지고, 누군가는 윤가민을 향한 심술의 이유가 질투였음을 깨닫는다.

조승하가 YB 협력 조직인 야쿠자 ‘후쿠가쿠카이’와 연관된 아오키 사다오임이 언급되고, 중상을 입은 그는 병원으로 이송된다. 이한경은 피연백과의 싸움을 그만둘지 고민하지만 윤가민의 말을 들은 뒤 그와 어딘가로 향하며, 장민희는 동행을 요청한다.

마민환은 하수형 번호를 알아내 불러낸 이들에게 앞으로 벌어질 일을 말해 주려 한다. 이한경은 제자들과 을왕리에서 아버지의 해변 미화 활동을 지켜보며 과거와 도망치지 않겠다는 각오를 털어놓고, 피연백은 오정화 교사의 죽음이 계획 범죄였다고 기자회견에서 밝힌다.

피연백은 기자회견에서 오정화 교사의 죽음이 김종석 교감이 연루된 계획범죄였다고 폭로하고 고발을 요청한다. 이어 오정화의 뜻을 잇겠다며 유성공고를 ‘정화 마이스터고’로 전환하고 지원하겠다고 발표하자, 한경 선생은 이를 오정화의 삶을 훔친 위선이라 여기며 현장으로 향한다.

이한경은 피연백의 기자회견장에 나타나 오정화 교사 살해와 청소년 대상 약물 유통 의혹을 폭로한다. 피연백은 수사를 요청하겠다고 맞서며 이한경을 오정화의 제자이자 학교 변화의 상징으로 포장해, 그를 ‘정화 마이스터고’ 추진에 이용하려 한다.

살인교사 혐의로 몰린 유성공고 교감 김종석은 피연백의 기자회견 이후 악화된 여론 속에서 직위 해제되고, 학생들과 가족에게도 외면당한다. 경찰 출석 요구까지 받은 그는 납치되어 죽음을 체념하지만, 윤가민이 자신이 범인이 아님을 안다며 포기하지 말라고 하자 살고 싶다는 의지를 되찾는다.

이하경 교사는 피연백이 김종석 교감을 살인 교사범으로 몰아갈 것이라 보고 학생들과 교감을 찾는다. 가민은 교감을 태운 차량에 몰래 올라타고, 차량 안에서 ‘악귀’와 ‘미친 고라니’로 불린 이들이 차량의 남성들을 제압한다.

윤가민은 붙잡힌 교감을 구하려 남성과 싸우지만 제압당하고, 남성은 교감에게 유서를 쓰라고 강요한다. 이준은 스터디 앱의 위치 추적으로 오토바이를 타고 추격에 나서며, 피연백은 한 학교에 모습을 드러낸다.

윤정호는 피연백과 재회해 그의 욕심과 김종석에게 유서를 쓰게 한 일을 추궁하지만, 피연백은 편법이 정법인 시대라며 냉소한다. 가민 일행은 유서를 발견해 현장에 들어오고, 가민은 피연백과 맞서며 김종석과 교감 선생님을 찾으려 한다.

가민과 준은 교감을 협박해 쓴 가짜 유서를 되찾으려 상대를 추격한다. 준은 술에 취한 상대의 예측 불가능한 움직임에 고전하지만, 붙잡아 공격하며 ‘파이팅 메소드 블랙’을 사용해 맞선다.

준은 중상을 입었지만 아직 숨이 붙어 있는 교감 선생님을 발견하고, 병원으로 옮기려 한다. 한편 한 남자는 가짜 유서와 교감의 행방을 캐묻고 상대에게 술을 먹인 뒤 격렬하게 싸운다.