노심영은 상대의 무자비한 방식에 흥미를 보이며 ‘염원’을 위한 계획을 묻는다. 한편 이한경이 피연백의 약점과 USB 관련 대외비를 알고도 제거되지 않는 이유를 의심하던 인물은 YB 비서실장과 격돌한다. 이후 이한경은 자신을 쫓던 유성공고 1-4 부담임이 한울이의 사촌동생임을 알게 된다.

정승하는 이한경 교사를 감시하며 피연백의 어둠을 파헤치려는 일을 멈추라고 경고한다. 한경은 자신을 기다리는 사람들이 있어 한국으로 돌아왔다고 답하고, 박건염은 지영현과의 스파링에서 빠르게 적응해 가고 있다는 평가를 받는다.

건엽은 YB의 위협을 받는 이한경 선생님에게 미국으로 피신하라고 하며, 이를 자신의 복수 이야기라고 밝힌다. 후쿠가쿠카이의 조승하는 YB 내부 배반자를 의심하고, 마민환은 자신이 배반자가 아니라고 말한다. 병원에서 간호사 이씨별은 환자가 이상한 사람들에게 잡혀갔다고 주장하며 CCTV 하드 이동을 막으려 한다.

407호 소동 뒤 학생은 ‘증거’를 되찾으려는 이들과 충돌하고, 병원 관계자의 부탁으로 증거를 경찰에 전달하기로 한다. 박건엽은 피연백을 죽이겠다고 말하고, 이어 조승하가 유성공고 1-4 부담임으로 부임해 첫 체육 수업으로 격투기를 제안한다.

교사는 학생들에게 한꺼번에 덤비되 글러브 외 신체에 한 대라도 닿으면 수업을 끝내고 매점을 무한 이용하게 해 주겠다고 한다. 처음부터 앉아 있던 한 명을 제외한 열여덟 명이 공격했지만 누구도 닿지 못한다. 윤가민은 정도훈 납치 의심과 위치 추적 신호에 신경 쓰다 휴대폰을 압수당하고, 교사에게 거의 닿을 뻔한다.

윤가민은 휴대전화를 돌려받기 위해 조승하와 주먹만으로 맞붙지만, 조승하는 가민의 움직임을 미리 읽는 듯한 대응으로 우위를 점한다. 가민은 끝내 한 방을 성공시키고, GPS 신호가 끊긴 가운데 정도훈은 감금된 곳에서 나태만 형사를 발견한다.

편지와 관련한 대화 중 정도훈이 연백파의 ‘지하감옥’에 갇혔을 가능성이 제기된다. 지하감옥에서는 박건엽과 지영현이 대결하고, 지영현이 기절해 밖으로 옮겨진다. 이후 박건엽은 다음 날 김밥을 사 오라고 전하라며 지영현의 정적이 되겠다고 말한다.

피연백이 운영하는 백광 쉼터의 ‘지하감옥’ 의혹 속에서 나태민 형사와 피한율은 지하에 잠입해 감금된 정도훈을 찾는다. 이들은 경비들과 충돌하고, 끝내 YB 회장 피연백이 나타나 직접 ‘체벌’하겠다고 선언한다.

나태만 형사는 백광쉼터 지하의 불법 감금 시설 운영과 청소년 납치·감금 혐의로 피연백을 현행범 체포하겠다고 나선다. 피연백은 아들에게 폭력을 가하고 이한경 선생을 죽인 일을 기억하지 못하는 듯한 반응을 보이며, 5일 뒤 누군가 백광쉼터에서 정도훈을 찾아 둘을 반드시 찾아내겠다고 다짐한다.

이한경은 박건엽의 아버지를 찾아가 건엽의 퇴학과 행방을 묻고, 아버지로부터 건엽이 피연백 회장을 죽이려 한다는 사실을 듣는다. 한편 비밀 공간에서 훈련 중인 인물은 회장이 직접 오는 날을 기회로 삼아 끝장을 내겠다고 다짐한다. 현재 건엽의 퇴학 전날, 일행은 신호를 따라 청소년 쉼터를 찾지만 직원에게 제지당한다.

준 일행은 정도훈을 찾기 위해 백광쉼터에 들어가 GPS가 가리킨 식자재 창고를 살피려 한다. 쉼터 측은 김순철의 공부를 조롱하고 ‘배달 업무’를 제안하며, 일행은 운영 주체가 YBO임을 확인한 뒤 누군가에게 발언을 취소하라는 제지를 받는다.

김순철은 수능 준비를 조롱받자 친구들과 충돌하고, 윤가민 일행은 YB가 운영하는 쉼터에서 정도훈의 위치 오류와 수상한 정황을 확인한다. 피연 백은 YB 회장을 찌를 계획을 세우며 지영현을 꺾으려 하고, 난투 중 전 『북연』 No.2 안드레이 블라소프가 등장한다.

윤가민 일행은 GPS 신호를 따라 건물을 수색하지만 정도훈을 찾지 못한다. 이후 윤가민은 박건엽에게 꿈을 되찾을 선택을 돕고 싶다고 말하고, 지하에서 정도훈을 발견한 박건엽이 YB 측의 지시에 따라 그를 죽이라는 압박을 받는다.

윤가민 일행은 YB 건물 지하에서 박건엽이 정도훈을 죽이도록 시험받고 있다는 마민환의 말을 듣고 지하 입구를 찾는다. 이준과 윤가민은 몰려드는 적을 뚫고 지하로 향하며, 윤가민은 박건엽을 막으려 한다.

한 인물이 내부로 난입해 시니어들을 상대로 격렬히 싸운다. 박건엽이 강요가 아니라 스스로 살인을 선택했다는 말에 상대가 부정하자, 그는 상대를 제압하고 직접 추궁하겠다고 선언한다.

윤가민은 피연백이 있는 곳으로 향하며 칼을 든 채 시니어들과 맞선다. 피연백은 가민이 치명상을 피해서 공격하는 모습을 보고 그의 재능을 언급한 뒤, 그를 윤정호의 아들이자 자신의 친구라고 부른다.