후쿠가쿠카이 강경파 조직원 3명이 지영현을 노리고 움직이자, YB 회장 피연백은 최 실장을 데리고 식사하러 간다. 현장에서는 상대가 총까지 꺼내 들지만 지영현이 맞서 제압하고, 피연백은 최 실장이 조직의 후계자가 될 인물이라며 상황을 수습하게 한다. 이후 누군가 마민환에게 전화를 걸어 YB 비서실을 협박하겠다고 선언한다.

이한경의 자료를 통해 YB 그룹 수장 피연백이 약물 ‘쿠키’를 생산·유통하고, 청소년을 이용해 인천의 학업 환경을 오염시킨 정황이 드러난다. 이후 누군가가 ‘상납’을 언급한 뒤 차량을 공격하고, 도운게임즈 홍경재 군이 탑승한 차량 추락 사고가 뉴스로 보도된다.

LA에서 자신을 받아준 가족과 지내는 이한경은 민희와 재희의 도움으로 케빈의 연극 오디션에 합격하고, 학생들은 나태만에게 들은 이한경의 생존 소식을 공유한다. 이준은 새 연합의 리더로 초대받아 고민한다. 인천항에서는 안태환이 홍경재로 추정되는 피해자를 브로커에게 넘기려던 중 전영하가 나타나 제지한다.

신입은 인천항에 붙잡힌 경제 도련님을 구해 달라는 부탁을 받고, 퇴사했지만 밥값은 하고 가겠다며 돕기로 한다. 인천항에서 전영하는 베어너클을 쓰는 남자와 싸우지만, 상대에게 공격 성향을 간파당해 일방적으로 몰린다.

한 남자가 고통을 느끼지 못하도록 만들어진 듯한 상대를 막으며, 홍경재를 처단하려는 폭력의 모순을 지적한다. 상대는 불같은 집념으로 저항하고, 남자가 다리를 부러뜨려 막으려는 사이 총을 든 인물과 ‘아버지’라 불린 남성이 등장해 총격이 벌어진다.

총을 빼앗은 남자가 인쇄매매 브로커 위양천 일행을 제압하고 홍경재를 데려가려는 이들을 막는다. 총의 소유를 주장하는 마민환과 남자는 격투를 벌이고, 마민환이 옷 위로 총을 잡아 빼내려는 순간 ‘비열한 격발’과 함께 끝난다.

전영하는 납치된 홍경재를 구하다 어깨에 총상을 입고, 홍경재는 의식 불명에 빠져 뇌사 가능성까지 제기된다. 사건은 브로커 일당의 소행으로 처리될 예정이다. 윤가민이 학예회 공연을 연습하는 가운데, 영현 측은 피한솔로 피한율을 유인해 살해하고 피한솔도 숨길 계획을 꾸민다.

YB 측은 피한솔의 학예회를 미끼로 피한울을 유인해 처리하려는 계획을 세운다. 한솔은 공연 리허설을 준비하고, 나레민은 이한경을 찾아 보호하려 한다. 새 남부연합 결성 소식에 지영현이 움직이기 시작하고, 한솔을 감시하던 조 대리는 정체불명의 인물에게 습격당한다.

한솔은 학교 연극 리허설을 마친 뒤 아이들에게 사랑을 전할 연극을 위해 최선을 다하겠다고 다짐한다. 한편 한솔을 수행하던 조 대리가 3인조 괴한에게 습격당했다는 소식이 전해지고, 피연백에게도 같은 일을 겪게 하겠다는 인물이 추격에 나선다.

YB를 떠난 뒤 추적당한 인물은 한솔을 미끼로 피한율을 처리하려는 계획을 듣고 공격자들과 맞선다. 한솔 아가씨 납치 소식을 들은 YB 측은 대응을 준비하고, 한경이 오늘이나 내일 죽을 것이라는 경고도 나온다. 한솔을 데려간 이들은 계양산으로 향하려 한다.

윤가민은 한솔이를 구해 달라는 부탁을 받고 산길로 향해 ‘충청의 일꾼’ 일행과 맞선다. 심주웅이 차이나타운의 위험 인물 ‘백주귀매’로 드러나고, 한솔이 가민의 웃음을 목격한 뒤 심주웅의 금지기술 제10번이 이어진다.

오정화의 죽음과 YB의 약물 유통 의혹을 들은 일행은 YB를 심판하겠다고 다짐한다. 피한솔이 납치되자 윤가민은 심주왕 일당과 맞서고, 차이나타운에서 온 이들이 합류한다.

이한경은 가민이 어머니와 함께 추격을 피해 달아나며, 오늘 밤 LA 외곽 교회에서 형사를 만나기로 한다. 한편 천시완과 일행은 압도적인 강적에게 맞서 스승의 가르침을 떠올리며 반격한다.

윤가민은 피한솔을 데리고 달아난 납치범을 쫓고, 김순철은 천시완의 ‘갱생멘 네트워크’ 도움 요청을 받고 현장에 도착한다. 피한솔은 구출되며, 납치 일당은 산에서 정체불명의 존재에게 살해된 것으로 보인다.

윤가민은 어머니 전미현과 몽골의 밤하늘을 보던 추억을 떠올린다. 지영현 측은 전미현을 협박 수단으로 삼아 가민을 묶어두고 피한솔을 데려가며, 가민은 이를 막지 못한 자신을 자책한다. 이후 피한율이 전미현 앞에 나타나 자신을 가민의 학교 선배였다고 소개한다.

송하수는 자신을 업고 탈출하려던 피한율이 편민성에게 일방적으로 당하자, 그의 호의에 보답하기 위해 일어나 적의 어깨를 총으로 쏜다. 한솔은 피연백과 지호진의 과거를 들은 뒤 제거 대상으로 지목되고, 새벽 휘일고에서 ‘유성폭격’이 선포된다.