다이아는 아이저에게 빅터와 오랜 친구였음을 털어놓고, 세레니티 일가의 마차 사고 범인을 안다고 밝힌다. 이후 빅터는 프리드릭에게 그 사고의 범인이 그의 친누나라고 폭로한다.

리제는 가난한 가족을 돕기 위해 발레리나를 꿈꾸며 왕국으로 떠나 라타샹에서 에스더와 세레나를 만난다. 해리의 죽음 이후 라타샹을 떠난 리제는 고향에서 가족이 사기 빚을 떠안았음을 알고, 공장을 되살리지 못하자 빚을 갚을 거액의 보수를 위해 기예리 로트만의 거래를 받아들인다.

리제는 로트만의 지시를 수행하다 세레나 일가의 마차를 잘못 건드려 여러 사람이 사망한 뒤 죄책감과 공포에 시달린다. 로트만의 협박과 폭력에서 벗어나려다 위기에 처하자 프리드릭이 로트만을 죽이고 리제에게 왕국으로 피하라고 한다. 리제는 자신 때문에 프리드릭까지 조직의 표적이 될 것을 두려워하며 마지막 일기를 남긴다.

프리드릭은 로트만 사후 왕국 망명을 대가로 세레나에게 접근했으나, 예상과 다른 세레나를 만나 사랑하게 된 과거를 떠올린다. 세레나는 빌터가 남긴 리제의 진짜 일기장을 읽고 충격에 빠지며, 프리드릭에게 리제의 죽음을 듣고 원망과 고통을 쏟아낸 끝에 쓰러진다.

세레나는 과거의 진실로 충격을 받아 면회와 치료를 거부하며 쇠약해지고, 재판이 무산되면 총리와 빅터에게 유리해질 수 있다. 아이저는 더스틴에게 연락해 총리를 설득할 방안을 택하며, 줄리안은 세레나에게 재판을 포기하지 말라고 거칠게 다그친다.

세레나는 다이아에게 반발하다 고열로 쓰러지고, 구금실에서의 치료가 한계에 이르자 감시 하에 저택으로 임시 이송된다. 아이저는 재판 전날 더스틴의 죽음과 빅터가 관련 대화를 알고 있었다는 사실을 확인한 직후, 세레나의 급격한 악화 소식을 듣는다.

왕국은 세레나의 생명 보존을 조건으로 반역 인정과 세레니티 가문의 자산 헌납을 요구하고, 아이저는 세레나를 살리기 위해 서명을 고민한다. 세레나는 아버지를 만나는 꿈에서 깨어난 뒤 아이저를 찾아가 그의 행동을 막으려 한다.