화자는 아이저와 할머니를 더는 의지하지 않고 자신이 두 사람을 지키겠다는 결심으로 플로 마리나를 찾는다. 낯선 도시에서 숙소를 찾다 길을 잃은 그는 프리드릭과 마주치고, 위험을 경고한 프리드릭의 안내를 받아 숙소로 향한다.

세레나는 플로 마리나의 호텔 부지를 둘러보며 지역 주민 마지와 마론을 만나고, 다음 날 점심 초대를 받는다. 한편 아이저는 세레나가 프리드릭과 함께 있다는 소식을 듣고, 프리드릭을 납치범으로 꾸며 경찰을 보내 세레나를 데려오려 한다.

세레나는 플로 마리나에서 사람들과 교류하고 새 호텔에 대한 주민들의 기대와 우려를 들으며, 혼자가 될 준비와 호텔을 책임질 각오를 다진다. 어머니에게 편지를 쓰며 아픈 할머니와 더 오래 함께하고 싶다고 부탁한 뒤, 프리드릭을 발견하고 뒤쫓다가 그의 목소리를 듣는다.

세레나는 두 번이나 말없이 사라진 프리드릭에게 접근 이유를 묻고, 그의 배신에도 함께한 시간까지 거짓이라 여기지 않는다며 솔직한 답을 요구한다. 프리드릭은 세레니티 가문의 극비 물건과 사업 정보를 찾으라는 사주를 받고 호위로 접근했다고 밝히지만, 사주인을 말하려던 순간 신고를 받고 온 경찰에게 체포된다.

프리드릭이 납치범 및 신원 불상자로 신고돼 연행되자, 세레나는 아이저가 그의 정체를 알고도 신고했음을 의심한다. 이후 아이저는 휴가 중에도 일을 정리하며 이혼 뒤 세레나의 부담을 덜어주려 하고, 이혼 후 그녀를 그리워할 자신의 마음을 되새긴다.

세레나는 프리드릭을 풀어 달라고 요구하지만, 상대는 그가 뷔터베레크 공화국의 망명한 전 안보사령관이자 비밀 조직 B-ISA의 ‘Black 9’였다고 밝힌다. 프리드릭이 세레나를 사랑했음을 인정하면서도, 플로 마리나까지 따라간 그의 진짜 목적을 의심한다.

빅터는 아이저와 세레나의 이혼으로 세레니티를 겨냥한 계획이 막히자, 직접 세레니티의 약점을 찾기로 한다. 세레나는 프리드릭의 배후가 다이아일 가능성을 아이저와 검토하고, 왕국 기밀 문서에 접근할 수 있는 유력 가문으로 더로랑을 떠올린다.

관장은 압류 위기에 소장품을 슬릿스완 경매로 보내려 하지만, 세레니티 가문의 인수 가계약 소식을 듣는다. 빅터는 다이아에게 세레나의 약점을 캐내라 압박하고, 다이아는 거절하며 그의 아이를 가지면 죽겠다고 선언한다. 프리드릭의 체포 소식 뒤 세레나가 다이아를 찾아온다.

한 여성은 세레나에게 프리드릭을 보내 가문의 극비를 캐게 한 사람이 자신이라고 인정한다. 그는 아이저와의 약속을 저버리고 빅터와의 결혼을 택했던 과거와 후회를 털어놓으며, 아이저를 되찾기 위해 세레나의 가문을 이용하려 했다고 고백한다.

세레나는 다이아에게 프리드릭을 감시·협박하며 아이저를 상처 입힌 과거를 질책하고, 아이저는 이미 그녀에게서 벗어났다고 단언한다. 이어 다이아는 세레나의 어린 시절 주변에 있던 공화국 출신 인물을 언급하고, 세레나는 리제의 동생 프리드릭을 떠올린다.

세레나는 리제와 프리드릭이 남매였음을 확인하고, 다이아가 이를 꺼낸 의도에 불안을 느낀다. 아이저와 마주한 세레나는 이혼이 필요하다며 독립적으로 성장한 뒤, 서로 원할 때 다시 결혼하자고 약속해 달라고 말한다.

아이저는 세레나에게 언젠가 함께할 때가 오면 결혼하자고 청혼하지만, 세레나는 약속보다 서로의 마음이 같으면 된다고 답한다. 아이저는 그 약속을 희망으로 삼고 싶다며 서운함을 드러내고, 세레나는 자신도 진지하다며 아이저가 자신을 더 욕심내 주길 바란다고 말한다.

세레나는 아이저를 자극하기 위해 다른 남자와 결혼해 후계를 낳고 친밀한 시간을 보내겠다고 말한다. 질투와 분노를 드러낸 아이저는 세레나의 의도를 간파하고, 그녀를 자신만이 알겠다고 선언한다.

다이아는 프리드릭에게 탈출을 제안하던 중, 떠난 줄 알았던 빅터에게 발각되어 추궁받는다. 이후 한 여성은 프리드릭을 돕기 위해 왕궁에 가기로 결심하고, 아이저는 자신을 피하는 다이아에게 지난밤 일을 장난스럽게 언급한다.

세레나는 이혼 전 마지막 공식 일정인 타울루즈 캔더의 자선 행사에 남편과 함께 참석하게 된다. 한편 빅터는 다이아가 숨긴 정보를 캐내기 위해 프리드리클을 세레니티 가문에 보낸 경위와 탈출시키려 한 이유를 추궁하고, 불법 약물 페트릴레타로 협박한다.

그레이언은 세레니티 가문이 숨긴 물건의 단서를 조사하며 정보를 모은다. 세레나는 호텔 업무를 혼자 맡아 직원들을 다독이던 중 프리드릭이 석방됐다는 소식을 듣고 왕궁 방문을 취소한다. 그녀는 엇갈린 타이밍을 아쉬워하며 언젠가 프리드릭과 평안히 다시 만나길 바란다.