그레이언은 총리 메이더 루퍼에게 세레니티 가문을 견제할 마지막 기회라며 결단을 압박한다. 아이저는 세레나를 위한 반지를 고르지만, 다이아에게서 빅터가 프리드릭과 문서의 존재를 알았고 총리가 설득당했다는 연락을 받은 뒤 급히 저택으로 향한다.

세레나는 잠든 할머니에게 사업 근황과 자신의 사랑을 털어놓으며 다시 만나 결혼하고 싶다는 바람을 전한다. 이후 아이저가 떠난 집무실을 보며 뒤늦게 그의 마음을 이해한 세레나는, 왕실보위사단에게 호텔 지하 창고의 대량 전쟁 무기와 반역 모의 혐의로 체포된다.

아이저는 세레나가 세레니티 호텔 지하의 대량 무기와 반역 모의 혐의로 왕궁에 잡혀갔다는 소식을 듣고 호텔로 향한다. 호텔 지배인 로건은 무기 보관이 이안사와 전 여왕의 지시였다고 밝히며, 아이저가 그레이언가 사람이라는 이유로 세레나에게도 비밀을 숨겼다고 말한다.

지배인은 호텔의 무기 보관이 왕국과 세레니티 가문 사이의 신성 협약에 따른 일임을 설명한다. 총리가 협약을 문제 삼아 세레나를 반역 혐의로 체포한 가운데, 이혼 전 사태를 수습할 시간이 필요해진다. 감금된 세레나는 프리드릭에게 그레이언가의 개입을 의심하며 떠나라고 설득한다.

프레드릭은 세레나가 총리와 그레이언 가문의 권력 장악 계획에서 인질이 됐으며 사형 가능성도 배제할 수 없다고 경고하고, 감옥에서 살아남기 위한 태도를 당부한다. 한편 아이저는 빅터의 단서를 찾으러 그레이언가에 갔다가 아버지에게 세레나를 살려 주는 대가로 가문으로 돌아오라는 조건을 받는다.

아이저는 아버지가 빅터와 자신의 목숨, 숨겨 둔 자금과 총리 설득을 대가로 가문에 돌아오라고 제안하자 거절한다. 그는 세레나를 위해 그레이언 가문과 타협하지 않겠다고 결심하고, 헤럴드 회장에게 도움을 요청한다.

세레나는 신성 협약서를 근거로 남편과 호텔을 믿고 돕겠다고 결심한다. 한편 총리와 빅터 그레이언은 세레니티 가문의 자산과 사업권을 노리며 세레나의 사인을 강요해 사건을 서둘러 끝내려 한다. 지하 감옥에 갇힌 세레나는 추위와 고통에 시달리고, 그녀를 지키려는 인물은 모든 죄를 자신이 안겠다고 다짐한다.

구금된 주인공은 반복 조사와 정보 차단 속에서도 계약 문서를 확인해 결백을 밝히려 하지만, 빅터 그레이언은 고문실에서 반역 인정 및 가문 재산 헌납 각서에 서명하라고 강요한다. 주인공이 거부하자 빅터는 프리드릭에게 자백이나 서명 때까지 매질하라고 명령한다.

아이저는 협약서 확인 절차가 진행되는 동안 총리와 빅터가 다른 명목으로 세레나를 압박하고 있다고 판단하고, 세레나가 지하 감옥에 갇혔다는 소식을 듣는다. 빅터가 세레나의 고문을 지시하자 프리드릭은 이를 거부하고 대신 고문받겠다고 나선다. 다이아는 세레나의 친구들에게 소식을 흘린 뒤 자신의 행동을 후회하며 세레나를 돕겠다고 다짐한다.

프리드릭은 총리에게 세레나의 훈공자 보호령을 근거로 귀족 구금실 이송을 요구해 관철한다. 세레나는 가문의 명예를 더럽힌 반역 혐의가 부끄러워 보호와 예우를 거부하지만, 프리드릭은 그녀를 지키기 위해 강제로라도 이송하려 한다.

아이저는 세레니티 호텔의 과거 전속 경비대가 무기고 방어를 위한 조직이었다고 해명하지만, 총리는 이를 불법 사병 조직으로 의심한다. 빅터가 세레나를 고문실로 데려간 사실이 드러나자 총리는 그를 왕궁에서 내쫓고, 아이저는 세레나를 지키기 위해 수단을 가리지 않겠다고 결심한다. 이후 지친 세레나는 프리드릭과 헤어진 뒤 정체불명의 인물에게 붙잡힌다.

세레나는 아이저의 품에서 서로의 안부를 걱정하고, 아이저는 정식 재판을 열어 그녀의 억울함과 총리의 부패를 밝히겠다고 약속한다. 며칠 뒤 구금 중인 세레나에게 샐리가 찾아와 재판 허가 소식과 여러 가문·원로·장교들의 지지를 전하고, 친구들과 호텔 직원, 아이저의 메시지는 세레나에게 큰 위안이 된다.

다이아가 처방 외 약과 수면제를 과다 복용해 의식을 잃자, 빅터는 주치의를 해고하고 다이아를 죽게 두지 않겠다고 한다. 다이아는 빅터의 방식과 결혼을 두려워한다고 고백하고, 빅터는 다이아의 약을 없앤 뒤 페트레타를 최대한 확보해 악연을 끝내려 한다.

빅터는 아버지에게 경쟁과 승계만을 강요받으며 자신의 재능과 삶을 잃어왔다고 폭발한다. 아버지가 아이저에게 자신과 빅터의 목숨을 대가로 가문을 넘기려 했음을 밝힌 빅터는, 가문의 주인으로서 아버지를 제거하려 하며 아티아젠의 사금고 위치를 묻는다.

아이저는 세레나의 재판이 15일 뒤 오전 11시로 확정되고, 그날이 두 사람의 계약 결혼과 이혼이 끝나는 날과 겹쳤음을 확인한다. 재판 준비가 진행되는 가운데, 빅터를 찾는 인물이 그의 담배 냄새를 감지하고, 아이저는 잠든 세레나를 찾아가 자신의 이름이 그녀에게 고통이 되었음을 슬퍼한다.

다이아는 과거의 계획을 후회하며 빅터에게 아이저와 세레나를 향한 일을 멈추자고 호소하지만, 빅터는 이미 물러설 수 없다며 거부한다. 이후 다이아는 빅터가 비밀 금고에서 세레나 관련 자료가 든 검은 봉투를 가져간 사실을 알고 아이저를 만나려 한다. 감옥의 한 인물은 접견을 기다리다 문이 열리자 충격을 받는다.