아이저는 아버지가 자신을 위로한 변호사 제프릭을 죽게 했음을 알고 가문을 떠난다. 다이아의 배신과 빅터와의 결혼 소식에 상처받은 그는 헤럴드 회장의 위로를 거쳐 이안사 세레니티의 거래를 받아들이고, 세레나와 공식적으로 처음 마주한다.

한 인물은 아이저의 상처와 자신들의 닮은 과거를 이해하며 그를 미워할 수 없었던 이유를 깨닫는다. 한편 갤러리 관장은 세레나가 ‘세라’로서 <발레리나> 습작을 손에 넣도록 계획했음을 파악하고 분노한다. 그는 아이저에게 손을 잡아 달라고 청하며 마음이 같기를 바란다.

세레나는 실종된 프리드릭을 반드시 찾아 데려오라 지시하고, 그를 소개한 브로커 태진을 찾아간다. 태진에게 과거 의뢰의 배후를 캐묻던 중 다이아와 마주친 세레나는, 다이아가 자신의 정체를 알고 있음을 듣고 그녀가 알려 주겠다는 ‘재밌는 것’을 들으려 한다.

세레나는 다이아나에게 더로랑과의 거래·교류를 끊겠다고 선언하고, 다이아나가 자신과 아이저의 계약결혼 및 이혼 의사를 알고 있음을 듣는다. 다이아나는 이혼을 돕겠다고 제안하지만, 세레나는 다이아나의 속내를 의심한 채 대화를 끝낸다. 아이저는 다이아나에게 세레나를 건드리지 말라고 경고하고, 위험한 냄새가 나는 곳에 혼자 온 세레나를 꾸짖으며 스스로를 지키라고 당부한다.

세레나는 혼자 위험에 맞서겠다는 뜻을 밝히고, 아이저는 과거의 위협 때문에 그녀를 지키려는 불안을 드러낸다. 두 사람은 서로의 마음을 확인하며 더욱 가까워지고, 세레나가 먼저 키스해 아이저의 망설임에 답한다.

세레나는 아이저와 단둘이 친밀한 시간을 보내며 긴장과 부끄러움을 솔직히 드러낸다. 아이저는 세레나를 향한 욕망을 오래전부터 품어 왔다고 고백하고, 두 사람의 관계는 더욱 깊어질 기미를 보인다.

세레나와 아이저는 함께 여름휴가를 내고, 저택 3층에서 둘만의 시간을 보낸다. 세레나는 부모님의 침실을 함께 사용하며 남은 슬픔을 마주하고, 사용인들은 두 사람을 피해 조용히 저택을 관리한다. 아이저의 늦은 귀가 뒤 그의 평소와 다른 거친 태도에 세레나는 그를 아직 다 알지 못한다고 느낀다.

세레나는 아이저와 플로 마리나의 새 호텔·철도 사업을 위한 출장을 계획하다가 아이저의 서랍에서 이혼장을 발견한다. 그레이언가는 세레니티의 개발 사업으로 계약과 자금줄이 막혀 파산 위기에 몰린다. 프리드릭은 X의 연락으로 만난 여성이 자신을 다이아 더로랑이라고 소개하는 것을 듣는다.

세레나는 이안사를 찾아가지만, 약물 집중치료 중인 이안사의 상태가 위중해 대화를 미룬다. 변호사를 통해 아이저가 자의로 이혼장을 작성했고 절차도 진행 중임을 확인한 세레나는 분노와 상처를 드러내며, 결국 상대에게 이혼이 진심이었는지 묻는다.

세레나는 아이저가 할머니와의 거래로 자신과 결혼하고 이혼하기로 했음을 알게 된다. 이혼 조항을 없애려 하지만, 아이저는 거래와 별개로 자신의 뜻에 따라 이혼을 진행한다고 밝힌다.

빅터 그레이언은 아이저가 세레니티를 이끌며 자신의 사업을 압박해 왔음을 깨닫고, 내부 문건 탈취 혐의와 거액 배상을 빌미로 세레니티를 통째로 삼키려 한다. 한편 다이아는 빅터 대신 아이저와의 결혼을 원한다고 아버지에게 밝히고, 빅터는 퇴학을 노린 교내 폭력과 세레니티에 반감을 품은 여덟 가문 포섭을 준비한다.

아이저는 그레이언가와 왕궁 세력이 세레나를 표적으로 삼을 위험을 막고, 이안사와의 서약을 지키기 위해 이혼해야 한다고 밝힌다. 세레나는 상처와 분노를 드러내지만 그의 뜻이 확고함을 받아들여 이혼에 동의하고, 떠나기 전 한 가지 약속을 하라고 요구한다.

세레나는 이혼 후 아이저와 계속 만나고 싶어 하지만, 아이저는 감시와 가문을 지키기 위해 당분간 떨어져 있어야 한다고 말한다. 세레나는 다른 방법을 찾고자 한밤중 이안사를 찾아가고, 침실 안의 낯선 신음을 듣고 문을 열게 한다.

세레나는 발작으로 고통받는 할머니 이안사를 보고 충격에 빠지고, 5년 전 사고의 정신적 후유증일 수 있다는 설명을 듣는다. 할머니의 상실과 외로움을 뒤늦게 이해한 세레나는 깊이 자책하며 눈물 흘린다. 며칠 뒤 아이저에게 세레나가 사라졌다는 소식이 전해진다.

세레나가 호텔 퇴근 후 홀로 사라지자 아이저는 그녀의 상태 변화와 갑작스러운 이혼을 떠올리며 행방을 찾기로 한다. 빅터는 여럽 가문과 관련된 일을 추진하던 중 아이저와 세레나의 이혼 소식을 알고 계획이 틀어질까 분노한다. 기차역에서는 한 인물이 세레나의 향을 알아채고 그녀임을 확신한다.

세레나는 홀로 기차를 타고 떠나고, 실종 5일째 아이저는 겉으로는 업무에 몰두한다. 그는 세레나가 스스로 떠났다고 판단해 행선지를 추적하면서도 억지로 데려오기보다 시간을 주기로 한다. 그러나 매일 세레나데를 마시며 그녀를 놓지 못하는 마음을 드러낸다.