세레나는 호텔 설립 기념 행사를 준비하기 위해 기록본을 이틀 만에 모두 읽고, 아이저에게 행사 운영의 핵심을 이해했음을 보인다. 아이저는 그녀의 진심과 끈기를 새롭게 평가하며 초대 제외 명단을 건넨다. 지친 세레나는 프리드릭을 찾아가 “오늘 못 참겠어”라고 말한다.

술에 취한 주인공은 여덟 가문의 권리 해지 계획을 엿듣기 위해 남성에게 접근하지만, 그가 자신을 데려가려 하자 동행인의 제지로 무산된다. 동행인은 위험한 행동을 꾸짖고, 주인공은 그가 언제나 자신을 지킬 것이라 믿었다며 두 사람의 ‘진짜 관계’를 상기시킨다.

세레나는 아이저가 자신을 포함한 누군가를 해칠 계획을 세우고 있다고 보고, 살인을 해 본 남자를 24시간 곁에 둘 것을 지시한다. 프리드릭은 연인으로 위장한 보호자 역할을 맡지만, 세레나가 관계의 선을 긋자 별관 출입 허가를 요구하며 그녀의 방어가 부족하다고 경고한다.

프리드릭은 저택에서 무언가를 찾다 아이저에게 정체와 배후를 의심받고, 두 사람의 관계를 세레나에게는 남편과 정부로 알게 두기로 한다. 며칠 뒤 세레나는 간이 집무실에서 업무를 시작하고, 프리드릭은 세레나의 안전을 이유로 수이와 함께 별관 침실의 위치를 확인하려 한다.

세레나는 프리드릭의 동행 제안에도 별관 출입을 허락하지 않는다. 도로테아 광산 부지 매입과 석재 확보 소식을 들은 뒤, 여덟 가문 배제에 동의하고 은행장 초대를 아이저와 논의한다. 이후 도수가 센 샴페인을 마시고 괴로워한다.

세레나는 여덟 가문이 세레니티의 성공을 이용해 빚과 문제를 떠넘겨 왔음을 듣고, 사업상 얽힌 관계를 정리할 준비가 진행 중이었다는 사실을 알게 된다. 한 인물은 세레나의 공격적인 모습이 오랜 우울과 불안 속에서 생긴 자기방어라고 말한다. 세레나는 업무에 몰두하며 조금씩 밝아지지만, 호텔 스위트룸에서 고객의 극단적 선택이 발생하자 혼자 수습하러 향한다.

세레나는 세레니티 호텔 스위트룸에서 자살한 유명 시인 나티아 달리의 사후 수습을 지휘한다. 그러나 맥킨 신문이 사건을 자극적으로 보도하며 예약 취소와 공실, 고객 불안이 이어지자 세레나는 시인의 유명세를 역이용해 호텔 분위기를 전환할 방안을 추진하려 한다.

세레나는 나티아 달리의 미공개 유작 ‘노스탤지어’를 호텔 갤러리에 전시하고 언론에 알리며, 향과 한정 인형 마케팅까지 활용해 사고로 침체된 세레니티 호텔의 분위기와 예약을 반전시킨다. 이후 호텔 운영을 적극 개선하던 세레나는 아이저와 함께 헤럴드 회장의 만찬에 초대받지만, 처음으로 아이저와 단둘이 외박해야 한다는 사실에 놀란다.

세레나는 아이저와 사업 관련 자리에 동행하기로 하고, 아이저는 발신인 D의 편지를 냉담하게 처리한다. 러비스는 세레나가 실론에게 받은 상처 때문에 관계를 경계한다는 속내를 듣고, 자신은 세레나의 동료이기도 하다고 말한다. 세레나는 아이저에게 감정적 약점이 있다는 사실을 들은 뒤, 독주를 마시며 흐트러진 아이저를 발견한다.

아이저는 졸든 세레나를 곁에 둔 채 그녀의 예측 불가능한 모습에 흥미를 느끼고 있음을 자각한다. 한편 수이는 세레나의 복숭아 알레르기를 저택 주방에 알리지만, 회장의 재혼 부인은 만찬에 복숭아를 내놓으라고 지시한다.

한 남자는 저택의 출입 불가 구역을 찾으라는 압박과 과거 사건을 덮어준 이들의 협박을 받는다. 며칠 전 세레나는 프리드릭과 끝이 정해진 관계를 확인하고, 프리드릭은 그녀를 향한 불안과 독점욕, 사랑을 드러낸다. 이후 누군가 낡고 으스스한 여관에 도착한다.

세레나는 아이저와 외곽의 낡은 여관에 묵으며 혼자 자고 준비하는 일에 긴장한다. 헤럴드 회장의 정보를 읽으며 할머니와 아이저, 세레니티 호텔을 다시 생각하던 그는 아침에 뒤쪽 단추 13개짜리 옷을 혼자 입지 못해 난처해한다.

세레나는 헤럴드 회장을 만나기 전, 아이저가 화장을 지우게 하자 옷 단추를 채우는 도움을 마지못해 부탁한다. 아이저가 단추와 립스틱을 정리해 주는 동안 세레나는 낯선 긴장과 어색함을 느끼고, 아이저는 그녀를 차로 먼저 보낸다.

세레나와 아이저는 헤럴드 회장 부부의 저택에서 만찬을 함께한다. 회장은 세레니티의 후원과 재단 참여를 화제로 꺼내지만, 아이저가 재단 관련 본론을 말하려 하자 식사 중 일 얘기는 피한다. 에바의 지시로 세레나의 복숭아 알레르기를 알면서도 복숭아가 나오고, 세레나는 회장의 정성을 생각해 먹겠다고 한다.

세레나는 아이저가 복숭아 알레르기를 눈치채고 접시를 바꿔준 이유를 듣고, 과거 어머니의 알레르기 사고 때문에 약점을 숨기게 된 사연을 털어놓는다. 회장은 폭우를 이유로 두 사람을 하룻밤 묵게 하며 다음 날 재단 이야기를 듣겠다고 하고, 세레나와 아이저는 한 침실과 원베드 상황에 당황한다.

아이저는 달지 않은 커피 문제를 계기로 주방장 필과 부인에게 복숭아·알레르기·세레나의 이름이 언급된 이유를 설명하라고 요구한다. 이후 세레나는 상대의 셔츠를 입은 채 들키고, 상대는 셔츠를 벗으라고 말한다.