한유현은 길드들의 견제와 암살 시도를 받았지만 공격자들을 일방적으로 제압하고 배후 세력까지 해연에 흡수했다. 이후 한유진은 문현아의 미래 흑역사를 알고 있음을 드러내고 서로 비밀을 지키기로 하며, 문현아를 예림의 멘토로 영입할지 고민한다.

유명우는 유진의 부탁으로 장비 관리실의 작업 공간과 수동 장비를 빌려 칼을 갈기 시작한다. 유진은 작업에 몰두한 명우를 보며 대장장이가 천직임을 확신하지만, 명우는 다음 날 극심한 근육통으로 쉬게 된다. 직원들은 그를 낙하산이라 비웃다가 하루 만에 천 개를 갈았다는 사실을 알고 놀란다.

유명우는 일주일 남짓 칼 갈기와 요리를 계속하며 지내고, 한유진에게 A급 장갑을 빌려 받는다. 이후 S급 마석을 보고 가공 인재가 없다는 이야기를 듣던 중, 한유진 헌터의 실종과 관련해 조사를 받게 된다는 소식을 듣는다.

유진이 실종된 가운데, 몇 시간 전 그는 피스와 해연 단련실로 향했다. 단련실에서 수면 가루가 통하지 않는 피스를 확인한 뒤 침입자들과 마주하고, 장비를 빼앗긴 상황에서 김우재라는 인물이 피스의 ‘주인의 증표’를 요구한다.

한유진은 납치범들이 자신을 일본 경매에 넘기려 한다는 사실을 알고, 구조될 시간을 벌기 위해 도발하며 버틴다. 한편 박예림 일행은 경호원이 바꿔치기된 경위를 파악하고 한유진을 추적하기 시작하며, 한유진은 몬스터의 저주를 견딘 뒤 숨겨둔 깜돌이를 불러 반격한다.

F급인 주인공은 자신에게 유리하게 작용한 칭호 효과로 C급 몬스터 ‘깜돌’을 감화해 아군으로 만들고, 함께 B급 상대를 공격한다. 깜돌이 쓰러진 뒤에는 ‘마지막 보은’으로 능력을 전이받아 상대를 제압하고, 납치된 피스의 행방을 추궁한다.

한유진은 마지막 보은으로 오른 스탯이 7일간 유지되는 상태에서 은신과 약자의 예감을 확인한다. 이후 피스를 찾기 위해 움직여 C급 헌터에게서 화염 별사자의 열쇠를 받아내고, 계약서의 저주를 저주 저항으로 막아낸다. 피스와 함께 사람들을 기다리며 구조 요청을 이어간다.

한유진은 유현을 비롯한 일행의 걱정을 받으며 사건 현장을 빠져나오고, 병원 대신 집으로 돌아간다. 이후 스킬에 남은 깜돌이의 죽기 전 기억 때문에 잠에서 깨어 과거를 떠올리는 한편, 유명우는 유진을 돕지 못한 자신의 무력함을 자책한다.

유명우는 유진에게 도움이 되지 못했다는 자책감과 자신의 F급 무기 버프 스킬에 대한 열등감으로 집을 나선다. 길에서 만난 아이들은 더 좋은 전투 스킬을 얻겠다며 위험한 행동을 반복하고, 명우가 이를 말리던 중 근처에서 던전 브레이크가 발생하자 아이들이 현장으로 달려간다.

도심의 방치된 상가에서 게이트가 발생해 거대한 거미 형태의 몬스터가 출현하고, 대피하지 못한 사람들이 위험에 처한다. F급이라고 말하는 인물이 자신을 두고 가라고 하지만, 한 아저씨가 살아 있을 가치는 있다며 둘을 먼저 옥상으로 보내고 몬스터를 막는다. 죽음을 앞둔 순간 그는 유진을 떠올리고, "잡아!!"라는 외침을 듣는다.

유명우는 위험한 사건 뒤 기숙사에서 깨어나 유진과 재회하고, 자신이 스킬 등급과 무관하게 줄곧 믿음과 응원을 받아 왔음을 깨닫는다. 과거의 절망과 불안을 떨쳐 낸 명우는 자신만의 방식으로 보답하겠다고 다짐하며 칼 만 개를 모두 갈고, SS급 스킬 [황금대장간의 주인]을 획득한다.

유명우가 만든 창이 S급 무기로 판정되고, 던전 보상이 아닌 인간의 손으로 만든 S급 무기라는 사실이 공개된다. 이어 명우와 유진은 황금대장간, 정령 이스무아르, 전 주인이 남긴 후계자 메시지를 확인하며, 명우는 앞으로의 선택에 대해 유진에게 따를 뜻을 밝힌다.

한유진은 유명우에게 두 사람이 원래 알던 사이가 아니었다고 밝히고, 유명우는 자신의 뜻대로 해보겠다며 파르미니의 얼음나무 창을 해연 길드의 박예림 헌터에게 양도한다. 이후 납치 후 기운이 없는 피스를 걱정하던 한유진은 세성 길드의 경호원 강소영에게 용종 관련 사정을 듣고, 그녀의 안내로 세성 길드의 옥상 정원에 가게 될 상황을 맞는다.

한유진은 피스와 함께 세성 길드의 안전한 공간에서 산책을 즐기다 길드장 성현제를 만난다. 성현제는 유진이 거대 길드에 견줄 잠재력을 지녔다며 한유현과 제대로 이야기해 보라고 권하고, 유진은 동생이 자신에게 정보를 지나치게 숨기고 있음을 의식한다. 이후 누군가의 기억을 근거로 해독 아이템과 관련해 숨겨진 사실이 있을 가능성이 제기된다.

한유진은 자신을 직접 경호해 온 S급 헌터의 정체를 알아보려 상태창을 확인하려 하지만, 스킬을 쓰기도 전에 강렬한 위압감을 느끼고 들킨 듯한 상황에 놓인다. 목적지에 도착한 뒤 S급 헌터의 방문으로 긴장이 일고, 그는 소영의 일을 부탁하며 마력 정수 증가와 B급 방어막 효과가 붙은 귀한 물건을 건넨다.

피스가 회복하고 새 마나 장비를 얻은 뒤, 일행은 운운의 공간 이동 능력이 던전과 유사한 힘을 지녔는지 시험한다. 그 과정에서 피스에게 성장 효과가 적용되자, 대장은 시스템을 더 확인하기 위해 F급 던전으로 향한다.