던전 막바지에 성현제를 둘러싼 일행의 신경전이 벌어지지만 결국 공략은 끝나고, SS급 몬스터 출현 사실은 은폐되는 한편 김성한의 S급 승급과 새로운 변화의 조짐이 세상을 흔든다. 이틀 뒤 병원에서 깨어난 유진은 김성한과 피스가 S급이 된 사실을 확인하고, 성체가 된 피스가 길드장과 단둘이 던전에 들어갔다는 말을 듣고 놀란다.

던전 공략 후 박예림은 SS급 귀걸이를, 김성한은 ‘이름 없는 마왕의 오래된 물레바퀴’를 보상으로 받는다. 김성한은 해연의 부길드장에 취임하고, 물레바퀴를 사용한 운운은 시스템의 영향으로 SS급 마왕이자 1급 마족으로 각성한다.

한유진은 마왕으로 변했지만 김성한을 비롯한 주변 사람들을 해치지 않고, 도깨비 대왕으로 진화해 새로운 스킬을 얻는다. 그는 초장거리 이동 능력으로 던전 조사를 돕는 한편, 자신의 백성인 도깨비를 만들기 위해 부하를 찾아 떠나려 한다. 이후 협회가 위험인물을 직접 보내려 한다는 소식이 전해진다.

한유진은 병원에서 예림과 대화하던 중 국가 소속 S급 각성자관리실장 승태원을 만난다. 성현제가 승태원의 차와 관련된 소동을 일으키지만 승태원은 보험 처리와 사고 정리에 나서고, 이후 일행은 가시날개암콩 유체가 있는 사육시설로 향한다. 마지막에는 예림이 승태원의 행동에 다른 목적이 있는지 의심한다.

한유진은 새로 완공된 사육 시설에서 가시날개악룡 유체를 ‘코메트’라 이름 짓고 양육하기로 한다. 이후 송 실장은 유진이 다른 S급 헌터들에게 피해를 당했는지 확인하지만, 오히려 문제가 유진에게 있을 수 있다고 말해 유진을 당황하게 한다.

한 인물이 한유진의 목을 졸랐다가 포션을 건네고, 유진이 상급 헌터와 몬스터를 두려워하지 않는 상태가 위험하다고 지적한다. 이후 유진은 예림의 걱정을 듣고 몸을 사리기로 결심하지만, 곧 사고가 발생한다.

한유진은 새 집에서 마수들을 돌보며 영업 첫날을 맞고, 리에트의 소개로 S급 헌터 노아 루히르를 첫 손님으로 만난다. 감화 스킬은 성공하지만 직후 노아에게 돌발 상황이 발생해 한유진 일행이 당황한다.

감화에 성공한 줄 알았던 한유진 일행은 노아의 공격과 맹독으로 위기를 맞지만, 주변의 도움과 해독제 등으로 상황을 수습한다. 이후 한유진은 노아가 비정상적으로 A급 한계를 넘어 S급으로 성장한 점과 리에트와 관련된 의문을 확인한다.

리에트는 동생 노아를 약하다고 몰아붙이며 자신의 가혹한 양육을 정당화하지만, 유진은 이를 참지 못하고 강하게 비판한다. 유진은 노아의 구금과 리에트의 입국 금지를 요청해 둘을 분리하고, 치료를 받은 뒤 노아의 독과 자신의 저항 능력, 성현제와의 연관성을 곱씹는다.

한유진을 공격한 인물은 그에게서 자신과 리에트보다 상위로 느껴지는 특이한 기운을 감지했다고 밝히고, 승태원은 한유진을 위험에 빠뜨리지 말라고 경고한다. 한편 한유현은 예정보다 빨리 던전 공략을 마치고 부상한 채 돌아오고, 한유진은 그를 걱정하며 거침없이 챙긴다. 이후 누군가는 자신이 처한 상황을 남의 탓으로 돌리며 만회할 방법을 찾으려 한다.

한유현은 던전 공략에서 돌아온 뒤 형 한유진이 그 사이 여러 위험을 겪었다는 사실을 알고 크게 걱정한다. 한편 구속됐던 노아 루히르가 탈출해 유진의 집까지 찾아와 사과하고 도움을 청하고, 유현과 대면한 순간 노아가 이상 반응을 보이며 충돌이 벌어진다.

노아는 격한 충돌 끝에 자신의 약함과 누나 리에트에 대한 두려움을 털어놓는다. 한유진은 리에트의 행동이 학대라며 노아를 탓하지 않고, 지금까지 버텨 온 노력과 용기를 인정해 준다. 위로받은 노아는 리에트가 무섭지 않을 때까지 거리를 두고 이곳에서 지내고 싶다고 말한다.

노아는 예림과 합의한 뒤 당분간 경비원으로 지내게 되고, 예림은 그를 용서한다. 한유진은 유현을 자신이 돌봐 왔다고 밝히며 과거 가족 이야기를 꺼낸다. 이후 노아의 이탈 소식과 한유진과의 관계를 의심하는 인물들의 대화가 이어진다.

노아는 용으로 수화한 몸과 비행 감각에 익숙해지기 위해 블루와 훈련하고, 자신의 치유·공격·스킬 대여 능력을 확인하며 활약 가능성을 보인다. 이후 한유진은 노아를 찾아온 투자자와 마주하고, 노아를 데려온 책임을 자신이 지겠다며 직접 이야기에 나선다.

던전 브레이크와 금빛 드래곤 목격 소식이 전해지는 가운데, 한 인물은 한신·브레이커를 약화하고 한유진의 스킬을 되찾으려는 계획을 세운다. 한유진은 명확한 계약서 없이 세 차례 도움을 주기로 하고, SSS급 붉은 알에서 태어난 불의 정령은 한유현과 계약한다. 피해 무효화 아이템도 다시 등장한다.

던전 보상 일부가 미래와 달라진 것을 눈치챈 인물은 시스템과 불루의 변화를 확인하려 동생과 던전에 들어간다. 사막이어야 할 던전은 눈밭으로 바뀌어 있었고, S급 헌터의 팔을 자른 장난감 병정 6호가 나타난다.