노아는 리에트와의 대결을 대비해 유진과 함께 던전과 상급 헌터 전용 훈련장에서 전투 훈련을 한다. 노아에게 공격 스킬 ‘고요한 상처(S)’의 습득 가능성이 드러난 가운데, 마안으로 상대를 조종할 수 있는 에블린 밀러가 나타나며 대결의 조짐이 생긴다.

에블린이 한유진에게 ‘마안’ 스킬을 사용하자 유명우가 강하게 항의하며 무기 계약까지 끊으려 하지만, 에블린의 사과와 한유진의 중재로 갈등은 일단락된다. 이후 노아의 성장을 위한 A급 헌터 대련이 S급 장비 협찬과 각계의 참여로 전국 규모 행사로 커지고, 결국 노아와 리에트의 공식 S급 남매 대결까지 성사된다.

최초의 공식 S급 대결이 생중계되며, 한유진은 노아의 승리를 위해 장비와 훈련을 마련하고 비밀리에 보조 출전한다. 홍콩의 S급 프리 헌터 리에트와 노아 루히르의 경기가 시작되고, 리에트의 강력한 첫 공격에 노아가 아슬아슬하게 피한다.

노아 헌터는 리에트 헌터의 거센 검격을 피하며 지형과 보조 스킬을 활용해 반격의 기회를 만든다. 유진의 격려에 힘입어 노아는 회복과 근력 대여 스킬로 전력을 끌어올리고, 새 공격 스킬로 리에트를 쓰러뜨리려 한다.

노아는 리에트에게 상처를 내기 위해 공격 효과를 2배로 끌어올린 회심의 일격을 시도하고, 새 스킬 [고요한 상처]를 발동해 리에트의 스탯을 지속적으로 낮추는 데 성공한다. 시간을 끌며 승기를 잡으려 하지만 고공 도주를 금지하는 새 규칙이 생기고, 리에트가 인간화와 기습으로 추격하면서 노아가 다시 위기에 몰린다.

노아는 관중을 지키다 부상을 입지만 리에트 헌터와의 시합을 계속한다. 리에트가 공격 직전 망설일 것을 간파해 그 틈을 노리고 반격한 뒤, 자신은 누님의 애정을 원하지 않는다고 밝힌다.

노아는 리에트의 애정을 거부하고, 증오 대신 주변의 호의와 신뢰를 선택하겠다고 밝힌다. 남매 싸움에서 승리한 뒤 리에트가 떠나려 하자 소영이 두 사람의 소통을 돕겠다고 나서고, 일행은 축하 파티를 즐긴다.

A급 길드들의 역량을 알리고 S급 던전 관리권에 대한 여론을 얻기 위한 행령전이 열린다. 강예림과 노아가 활약하는 가운데, 한유진은 노아를 돕고 싶었던 것인지 되짚고 성현제는 그의 초대장을 보내지 않도록 한다.

성현제의 생일 파티에 일부 S급 헌터만 초대되자, 한유진은 자신이 초대받지 못한 이유를 위험 방지 차원으로 추측한다. 한편 유진은 문현아와 함께 새로 얻은 설원순록 유체 ‘소록이’를 돌보고, 생일 당일 초대장을 직접 받으러 나선다.

한유진은 성현제에게 초대 없이 생일 선물로 최고급 털실을 보내며 놀린다. 성현제는 회귀 전 파티와 반복되는 기시감의 원인을 밝히려 초대 시점을 달리했다고 말하고, 유진은 그가 과거 기억을 되찾을 가능성을 걱정한다. 이후 유진 일행은 호화 선상 파티에 참석해 S급들의 과격한 분위기와 마주한다.

전 세계 S급 각성자들이 모인 호화 생일 파티에서 참가자들은 선내 공격 자제 안내에도 서로 싸우며 스트레스를 풀고 서열을 겨룬다. F급으로 알려진 한유진이 일부 S급의 조롱을 받자 한유현이 반발하고, 정체불명의 충격 뒤 누군가 S급들에게 갑판으로 나오라고 도발한다.

물 위에서 열린 생일 파티에서 박예림은 한유진을 모욕한 상대와 싸워 파티장까지 부순다. 이를 계기로 한유진은 자신을 쓸모로만 판단하던 태도를 돌아보고, 성현제에게 줄 생일 선물과 함께 스스로도 변하기로 결심한다.

유진은 회귀 전 성현제에게서 쌓인 전투 감각과 스킬을 돌려주려 하지만, 그 과정에서 심장의 마석이 성현제의 마력에 반응해 쓰러진다. 추궁을 피하려던 유진은 결국 마석과 잃어버린 기억·스킬이 성현제와 관련 있으며, 당시의 성현제 자체를 자신이 가져갔다고 털어놓는다.

한유진은 성현제에게서 가져간 기억을 돌려주지 않되, 자신이 제공하는 정보와 도움으로 대등한 관계를 맺겠다고 말한다. 성현제는 유진을 해치지 않고 이를 받아들이며, 이후 생일 선물을 시험하던 중 크루즈에서 마력 폭발이 발생해 일행이 대피한다.