상급 각성자 특수 격리소에서 한 헌터가 형을 위협했다는 이유로 상대를 몰아붙이며 시설까지 파괴하고, 격리소는 탈주와 혼란에 빠진다. 예림과 송 실장 일행이 현장을 수습하는 사이, 유현과 수담 길드장 앞에 디아르마의 후임자를 자처하는 새로운 인물이 나타난다.

‘해파리’를 자처하는 존재가 디아르마의 후임이라 밝히고 한유진의 동생과 새로 계약하려 하지만 거부당한다. 이후 과포화 게이트를 선물로 주겠다고 한 뒤 격리소에 물이 차오르는 던전 브레이크가 발생하고, 수중 전투에 적합한 헌터에게 지원을 요청한다.

아저씨 일행은 정체불명의 던전에 끌려가, 닿으면 과거의 기억을 생생하게 체험하게 되는 물방울과 마주한다. 아저씨가 동생과 관련된 후회에 휩쓸리지만 예림이 현재의 가족을 지키겠다고 일깨우고, 뒤늦게 합류한 세성 아저씨와 함께 끝없이 생겨나는 현상을 얼려 돌파하려 한다.

성현제 일행은 얼음 던전의 물방울과 얼음산이 거울이며 기억 속 최강의 상대를 비춘다는 사실을 알아낸다. 강력한 적과 맞선 가운데 외부 세력과 접촉하고, 성현제는 예림의 전력을 강화하기 위해 귀걸이의 주인인 ‘창항의 인어여왕’에게 스킬을 빌려 달라고 요청한다.

S급 헌터 예림은 창해의 인어여왕에게서 신화급 스킬 ‘물의 지배자’를 1회 경험할 기회를 얻는다. 성현제의 도움으로 얼음 스킬과 새로운 힘을 연결하는 감각을 익히며, 예림은 자신의 방식으로 능력을 다루기 시작한다.

박예림은 물방울 선배에게 받은 강력한 스킬로 보스 몬스터를 쓰러뜨리지만, 물방울은 대가로 잠든다. 일행은 던전에서 탈출하고 사라진 게이트와 특수 격리소를 확인한 뒤, 최석원을 처리할 방법과 허니의 회귀에 대해 논의한다.

강제 휴가를 받은 한유진은 주변 사건과 두 세력의 관계를 고민하던 중, 유명우가 살로스의 재료로 만든 L급 귀속 검 ‘은혜’를 받는다. 한편 헌터 협회에서는 S급 헌터 두 명의 사망·실종에 대응해 전 국민 각성 계획을 앞당기기로 한다.

명우는 스킬의 설명에 얽매이지 않고 능력을 확장하면 장비 관리팀도 아이템 제작에 나설 수 있다며 헌터계의 기술 혁명을 꿈꾼다. 한편 조기 개장을 앞둔 각성 센터를 찾은 한유진은 환상미로를 이용한 인위적 각성이 개인의 적성을 무시하고 전투 능력에 치우친다는 사실을 확인하며 과거의 참사를 떠올린다.

회귀 전 한유진은 각성 센터의 무리한 확대가 장비 부족과 하급 헌터들의 대량 사상으로 이어질 것을 우려하지만, 협회는 사회 유지를 이유로 강행한다. 악의적 여론에 시달리던 그는 협회 홍보팀의 방송 출연을 수락하고, 그 자리에서 미래의 납치범으로 보이는 이동완을 알아보며 협회의 부패를 의심한다.

한유진은 저급 헌터를 노리는 팀 고산의 수상한 ‘부업’을 알게 된다. 박하율을 통해 고산에 접근하려던 중, 하율이 유진의 이름을 사칭한 인물에게 각성 던전으로 유인된 사실을 알아챈다. 유진은 헌터계 정보상 도하민에게 하율의 행방을 맡긴다.

도하민은 스킬로 박하울의 위치를 추적하고, 고산팀은 비각성자인 하울을 던전으로 데려가 게이트가 닫히길 기다린다. 이후 세뇌 스킬을 사용해 방송·광고 수익의 90%를 요구하고 하울을 폭행하지만, 하울이 저항하자 한유진 헌터가 나타나 자신이 혼자 오지 않았음을 밝힌다.

한유진은 협회의 개입과 자신을 노린 습격에 맞서 싸우다 과거의 원한과 사람들을 외면하지 못하는 마음을 자각한다. 이후 ‘마지막 보답’ 스킬로 상대의 능력과 스킬을 두 배로 끌어올린 뒤, 각성 센터보다 빠른 적성 맞춤 각성 방법을 제안하며 협회에 협조를 요청한다.

한유진은 비각성자의 적성과 예상 각성 등급을 확인하는 ‘활성화된 떡잎’ 스킬로 협회와 협력하려 한다. 협회는 유진을 각성자문위원으로 내세우려 하고, 동생 유현을 겨냥한 여론전이 벌어진 가운데 협회 별관 일부가 파괴되자 유진은 현장으로 향한다.

공사 중인 각성 센터 부지에서 한유현의 공격으로 몰아가려는 언론 보도와 협회 내부 세력의 움직임이 드러난다. 한유진이 현장에 나타난 뒤 거대한 드래곤이 출현하고 던전 브레이크가 발생해 건물이 크게 파괴된다.

각성 센터 개장을 막기 위해 시설을 제거하려는 계획이 진행된 뒤, 한 인물은 협회 내부에 자신을 타국과 거래하려는 세력이 있어 일부러 평판을 떨어뜨려 유인하고 있었다고 밝힌다. 이후 자수하겠다고 나서며 사건을 끝내려 하고, 다음 날 생방송 중 상급 헌터 3명에게 상해를 가한 혐의로 체포된다.

생방송에서 한유진과 한유현 형제의 모습이 공개되며 해연 길드장에 대한 여론은 호전되고, 협회에는 항의가 쏟아진다. 한유진은 협회 내부 납치범을 잡기 위한 미끼가 되기로 하고, 이송을 계기로 제대로 납치되겠다고 결심한다.