성현제는 한유진의 가슴 상처를 캐묻고 위압감으로 답을 강요하지만, 한유진은 디아르마의 정신계 스킬을 이용해 더 강한 위압으로 맞선다. 이후 던전 브레이크는 큰 인명 피해 없이 진정되고, 한유진은 귀가하지만 가슴 상처 이야기를 들키며 다시 추궁받는다.

한유진은 마석을 몸에 심은 뒤 몬스터가 자신에게 몰리는 이유를 알게 되고, 비정상적으로 강해진 자기력에 의문을 품는다. 꿈속에서 죽은 동생을 만난 그는 현재의 동생에게 마석을 심은 사실을 털어놓는다. 이후 서울 강서구 인근 던전 브레이크의 배후 자료를 받기 위해 성현제를 만나러 나서고, 잊고 있던 미래의 기억을 떠올린다.

한유진은 연락이 끊기고 평소와 다른 상태인 성현제를 찾아가기 위해 다른 신분을 이용해 세성으로 향한다. 이동 중 트럭 습격을 받고 협회를 의심하며, 성현제의 사택에 들어간 유진은 가라앉은 듯한 성현제의 이상한 행동과 마주한다.

한유진은 성현제가 회귀 이후의 기억을 잃었다는 사실을 확인하고, 정신계 스킬로 그의 내면에 들어간다. 그곳에서 원래의 성현제를 만나 그가 기억 속에 갇혔다는 설명을 듣고, 회귀 전 정보가 표면화된 것이라 추정한 뒤 기억을 꺼내 정리해 원상복구를 시도한다.

한유진은 정신세계에서 성현제의 회귀 전 기억을 파헤치며 그의 전투 스킬과 과거를 일부 되살린다. 성현제가 ‘약탈’ 스킬과 승태원·송 실장 사건에 연관됐을 가능성이 드러나고, 성현제는 한유진에게 미래의 기억과 숨긴 진실을 밝히라고 요구한다.

한유진은 기억이 사라질 공간에서 성현제에게 자신이 5년 후의 미래에서 회귀했다는 사실을 털어놓는다. 밖으로 나온 성현제는 회귀 전과 현재의 자신이 융합되지 못해 별개의 파편으로 남았음을 밝히고, 사라지지 않을 방법에 필요한 무언가를 한유진이 이미 갖고 있다고 말한다.

성현제는 한유진의 몸에 심어진 마석에 자신의 마력을 깃들여 새로운 마수로 태어나려 하고, 유진은 조건부로 이를 받아들인다. 이후 성현제는 원래 모습으로 돌아오지만 기억을 잃고, 유진은 시력 저하를 감수한 채 보상과 도움을 요구하며 다음 일을 처리하러 나선다. 유진이 위험을 혼자 감당하려는 성향도 드러난다.

한유진 일행은 던전 브레이크와 트럭 습격 사건의 배후를 추적해 협회 임원들의 불법 던전 거래와 관련 증거를 확보한다. 이후 부패한 협회 임원들에게 책임을 묻고 초창기 실무진을 불러 협회 운영 개선을 위한 계약을 진행한다. 한편 협회장의 위치는 확인되지 않는다.

최석원으로 보이는 인물이 안개 속에서 환각을 의심하며 탈출을 요구한다. 협회장은 비리 증거가 드러난 뒤 실종되고, 협회는 임시 대행 체제로 전환된다. 주인공은 새 식구 빌라레와 시야를 공유해 최석원을 찾고 해파리와의 계약을 끊으려 한다.

코피로 병원에 다녀온 한유진은 몸이 아픈데도 몬스터들을 돌보며 쉬지 않는다. 한유현은 형을 강제로 쉬게 하려고 신변 안전 계약을 맺고 세성에 맡긴 뒤, 최석원을 유인할 계획을 진행한다.

3년 전 각성 당일, 한유현은 억눌린 검은 불꽃으로 SS급 화염 스킬 [흑염]을 발동한다. 현재 한유진은 형의 보호를 위해 김민의가 힘을 숨겼다는 소문을 흘리고 세상 길드에서 회복하던 중, 그날 밤 나타난 불청객을 맞는다.

한유진 앞에 ‘해파리’가 소중한 사람의 모습으로 나타나 계약을 제안하지만, 유진은 이를 거부한다. 빠약이와 초승달의 사슬이 개입한 뒤 유진 일행은 최석원을 찾아 계약을 끊으려 하나, 집주인은 유진이 이곳을 떠날 수 없다고 말한다.

한유진은 성현제의 사택에 사실상 감금된 채 최석원을 찾으러 나가려 하지만 제지당한다. 성현제가 자리를 비운 사이 은신 스킬로 감시를 따돌리고 그의 차까지 몰아 탈출하고, 한편 김민의 신분으로 최석원을 찾아간 한유현은 정체를 간파당해 맞닥뜨린다.

최석원은 한유현에게 한유진 납치를 돕자고 제안하지만, 유현은 이를 거부하고 MKC를 제압한 뒤 형을 노리는 세력을 밝히려 한다. 계약 상대는 새 계약과 특전을 제시하고, 한편 유진은 재난 문자를 확인한 뒤 노아 헌터와 함께 MKC로 향한다.

한유진 일행은 최석원에게서 퍼진 안개에 맞아 기억을 잃고 공격해 온 노아를 제압한다. 리에트와 강소영이 합류한 가운데, 일행은 최석원 가까이에 있는 유현이 기억을 더 잃을 가능성과 해독 여부를 걱정한다.

감각과 기억을 차단하는 안개 속에서 일행은 서로를 잊기 시작한다. 성현제는 한유진을 흉내 낸 존재와 대화하며 초승달의 관여를 의심한다. 기억을 잃은 한유현은 과거 형을 밀어내던 시점으로 돌아가 한유진의 설명을 믿지 못하고 주변 인물들을 공격하려 한다.