일행은 폐검곡 벽에 새겨진 글자의 예기가 공명음의 원인임을 알아내고, 암석 장벽 근처의 인기척을 따라 건너간다. 동굴에서 화약 냄새와 불빛을 확인하고 화약을 분석한 뒤, 수몰에서 죽어 있던 자들의 일행으로 보이는 인물을 발견하자 모두 피하라고 외친다.

문규와 일행이 위험에 처한 가운데, 누군가의 계략으로 주군과 한 인물이 폭발과 함께 절벽 아래로 추락한다. 나노의 자가 복구로 목숨을 건진 주군은 바닥에서 수많은 녹슨 검을 발견하고, 절벽을 다시 오를 방법을 찾는다.

폐검곡 인근에서 추적을 따돌린 인물이 동굴과 검흔을 조사하던 중 천마검공과 극도신의 도법이 결합된 듯한 검식을 발견한다. 한편 부상당한 주군 일행은 신의의 치료를 받으며 감시와 습격의 정황을 확인하고, 무당대검 현운자의 도움으로 위기를 넘긴 일을 전해 듣는다.

천여운은 천마검공의 검식을 자유롭게 조화하는 과정에서 새로운 깨달음을 얻고, 안팎의 기를 자유롭게 순환시키는 더 높은 경지에 이른다. 한편 신의 일행은 폐검곡 주변의 위협이 커지자 신의를 지키기 위해 떠날 준비를 하고, 외부의 자들을 미끼로 삼기로 한다.

주인공은 현경에 올라 내공이 크게 늘었지만, 암석 장벽과 거센 바람 때문에 탈출에 애를 먹는다. 신의와 의무실의 6명은 감시자들이 잠든 틈에 비밀 통로로 빠져나가고, 적들이 화약으로 침투하면서 주인공의 이이제이 계책은 감로수의 배신으로 무너진다.

일행은 암석으로 막힌 출구를 발견하고, 그곳에서 20명 이상으로 보이는 적들과 마주친다. 적들이 신의를 데려가려 하며 전투가 벌어지는 가운데, 흔들리던 암석 장벽은 벽이 아니라 꽂혀 있던 검들이었음이 드러난다.

폭풍이 잦아든 뒤, 절벽 아래에서 살아 돌아온 교주가 하룻밤 사이 현경의 경지에 오른 듯한 모습으로 나타난다. 교주는 나노의 보조로 128개의 검을 원격 조종해 적을 압도하지만, 대뇌 과부하로 시스템이 중단된 뒤에도 싸움을 이어간다.

약관으로 보이는 정체불명의 괴물이 5대 고수에 비견될 만큼 강한 모습을 보이자, 한 고수는 살초로 부상을 입힌 뒤 도주하려 한다. 그는 상대를 절강성에서 만났던 가면 쓴 마교인으로 알아보지만 패배하고, 괴물은 정보를 얻기 위해 그의 목숨을 살려 둔다. 무당의 사숙은 지원을 요청하기 위해 서둘러 떠나려 한다.

내공을 소진한 교주는 연무화에게 검을 날린 곳을 추적하게 하고, 허봉에게 흔적을 지우라 명하며 사건을 무당파와 복면인들 사이의 싸움으로 위장하려 한다. 신의의 장원에서는 인피면구를 쓴 젊은 생존자를 치료하고, 그와 마교 교주 및 환술을 둘러싼 신경전을 벌인다.

천여운은 약물과 최면으로 도검문주 이백에게서 신의의 인체도, 극무지체, 극도신무에 관한 정보를 얻는다. 이백의 뇌에 심어진 벌레가 발동하자 나노의 도움으로 움직임을 멈추게 하고, 의약당에는 불청객이 들이닥친다.

나노가 부상자의 뇌 손상을 줄이려 치료를 보조하지만 생존 시간은 짧다. 주권 일행은 현운자에게서 창천회와 손녀 감미양에 대한 정보를 얻으려 하나, 감미양이 용호채에 있다는 사실을 들은 현운자가 격분해 사망한다. 이후 현운자가 태우려던 문서를 발견하지만 나노의 분석은 잠금으로 막힌다.

신의가 찾던 수수께끼의 물건은 분석 프로그램의 잠금으로 정체를 알 수 없었지만, 뒷면의 간체 기록은 마교의 시조와 실패한 계획에 관한 일지로 해석된다. 천여운 일행은 손녀를 구해 달라는 노파의 부탁을 받아 수로십팔채의 용호채로 향하던 중, 폐검곡에서 무당파 장로 현운자의 시신과 창천회의 표식을 발견한다.

북쪽의 무림맹, 서쪽의 사파 연합, 남쪽의 천마신교가 대립하는 가운데 세 세력이 맞닿은 중립지 묵경시가 소개된다. 교주 일행은 오상루에서 용호채의 위치를 알아내려 하지만, 루주 만오는 후원처를 대가로 요구하며 일행의 정체와 목적을 캐묻고, 양단화가 모시는 청년에게 호위인 척하는 이유를 되묻는다.

두현은 습격자들을 압도적인 무공으로 제압한 뒤, 자신이 오상루의 진짜 루주라고 밝힌다. 그는 만오에게 용호채의 위치를 묻고, 만오는 별실에 항하삼귀가 있다고 털어놓는다.

암문은 조직의 생존과 명운을 이유로 고수들이 원하는 정보를 팔 수 없다고 거절한다. 고수들은 북풍채의 간자 세 사람을 찾아내고, 갈모에게서 용호채의 위치를 들은 뒤 그를 포함한 일행을 전부 죽이라고 명령한다.

일행은 존재하지 않는 간자를 이용한 연환계로 후주와 암문을 묶어 둔 뒤, 근거지를 옮기는 용호채에서 신의의 손녀를 데려오려 한다. 감시자를 심문한 끝에 그녀가 강 위의 배에 있다는 사실을 알아낸다.