주지태는 경기장에 들어가기 전 주변 인물들과 몸싸움을 벌인 뒤, 써니자에게 사랑한다고 선언하며 도발한다. 써니자는 외모를 타고난 생김새보다 생명력과 건강, 자세와 기능 등으로 판단하며, 주지태의 상처투성이 모습이 그의 전사로서의 자질을 드러낸다고 본다.

태국의 생계형 낙무아이와 무에타이 수련의 배경, 은퇴 후 한국에서 일하는 이들의 삶이 소개된다. 본격적인 경기에서 한 선수가 상대에게 집중하라고 경고한 뒤 선물을 건네며 싸움을 이어가지만, 경기 결과는 확인되지 않는다.

주지태와 상대가 무에타이의 앞차기와 접근전에서 공방을 벌인다. 상대는 주지태가 타이밍을 익혀 무에타이의 필살간격인 근접전에서 우위를 점하려는 모습을 보며 놀라고, 양손 가드와 목잡기 공방으로 맞선다.

주지태의 경기에서 상대의 코를 으스러뜨릴 정도의 두개골 강타가 발생하고, 충격으로 뇌 기능이 일시적으로 차단되는 ‘정전’ 상태가 설명된다. 이후 주지태는 상대를 몰아붙이며 로우킥 등 연속 공격을 이어간다. 한편 초반에는 김다혜와 주지태의 만남을 계기로 성미와 소월 사이의 과거 갈등이 언급된다.

주지태와 상대의 입식 격투가 이어지는 가운데, 관중은 주지태가 그래플링으로 전개하면 승산이 있다고 판단한다. 그러나 주지태는 반격을 시도할 때마다 흐름을 빼앗기며 불리한 상황에 놓인다.

주지태는 팔과 코가 크게 다쳐 피가 엉키고 호흡까지 어려운 상황에서도 낙무아이의 공격을 버틴다. 타격전에서 밀린다고 판단한 그는 근접 가드와 엘보우를 뚫고 클린치·테이크다운을 시도하는 그래플링 전략으로 전환한다.

한 인물이 상대에게 잘하는 일을 하라며 위협하고, 두 사람 사이에 충돌이 벌어진다. 이후 일행은 서로의 관계를 묻고, 술자리에서 키를 두고 대화를 나누던 중 한쪽이 술을 더 마시려 하며 다시 몸싸움이 이어진다.

주지태가 경기에서 한계에 이르자 주변에서는 그가 일어나 승리하길 바라며 거칠게 독려한다. 이후 인물들은 한 남성에 대한 고백과 호감, 사랑의 의미를 이야기하고, 경기는 주지태가 낙무아이로는 더 버티기 어려운 상황에 이른 채 끝난다.

누군가 정체불명의 ‘상품’에 대해 설명하며, 스테로이드는 재단의 지침과 무관한 자신들만의 상품이라고 밝힌다. 그는 ‘파이터즈’를 만든 목적이 파이트 클럽이 아니라 발리투도였으며, 이를 위해 막대한 자본이 필요하다고 말하고, 상대 측에 위험을 경고한다.

유코와 X로 보이는 인물이 대치한 가운데, X는 유코가 이제 사람이 아니며 자신은 아프지 않다고 말한다. X는 자신이 죽으면 찾아올 여자친구에게 자신이 끝까지 망설임 없이 싸웠고 강한 상대였다고 전해 달라고 부탁한다.

경기 중 누군가가 움직이지 말라고 위협하며 상대를 붙잡고, 이를 두고 인질극 아니냐는 항의가 나온다. 한 인물은 승리가 목적이 아니라 주지태를 죽이려는 것이라며 방해하지 말라고 하고, 다른 쪽에서는 경기가 처음부터 패배하도록 조작됐다며 레드헬을 비난한다.

정체가 분명하지 않은 인물이 주지태와 대화하며 영웅, 인간 개량, 재단과 격기3반에 관한 의문을 제기한다. 그는 굴다리 패밀리의 생존과 타협을 비난하면서도 폭력의 범위를 신체적 상해에 한정할 수 없다며 주지태의 일관성과 분노를 공격하고, 끝내 그의 말이 맞다고 인정한다.

주지훈은 머리가 아픈 가운데, 유괴된 여동생 주지현을 찾기 위해 붙였던 전단지를 떠올린다. 그는 경찰도 포기한 전단지 수색이 실은 자신의 죄책감을 덜기 위한 행동이었으며, 지현을 그리워하는 감정조차 과거를 그리워하는 것일 수 있다고 독백한다.

지태는 도망과 자기합리화를 멈추고 상실과 무력감의 고통을 직시하라는 말을 듣는다. 깊이 기억을 더듬던 그는 어머니와 ‘원표’에 관한 기억을 떠올리며 머리의 통증과 함께 진실에 접근한다.

격렬한 싸움이 벌어지는 가운데, 인물들은 현재 데스매치가 진행 중이며 사부가 오른팔을 걸었다고 말한다. 주지태의 이름이 언급되고, 그를 데리러 가거나 도우려는 제안이 나오지만 상대는 거부한다.

초반에는 주지태로 보이는 인물이 양아치들과 마주치지만, 이내 과거의 죄책감과 용서에 대한 독백으로 장면이 전환된다. 그는 어머니의 죽음과 주대각을 둘러싼 후회를 되짚으며, 속죄를 위해 아버지를 죽이고 동생에게 용서받겠다는 뜻을 밝힌다.