바유는 타라카족의 변한 모습에서 칼리와 관련된 수상한 흔적을 느끼지만, 인드라는 이를 칼리의 장난으로 치부하며 의심을 버리라고 한다. 이후 두 사람은 유타의 행방과 과거를 논의하고, 회귀의 검을 개방한 순간 낯선 장소에서 리즈를 만난다.

리즈는 시간의 존재에게 회귀의 검에 시간 능력이 담겼을 가능성과 사용법을 듣는다. 시간 밖의 흰 공간에 유타와 함께 남으려는 계획은 거부되고, 리즈는 N20년으로 가 유타를 데려오라는 말을 듣는다. 마지막에 시간은 리즈를 쿠베라라 부르며 아버지의 부재를 언급한다.

‘시간’은 아빠의 모습으로 아이를 지켜 온 이유와 죄에서 도망친 책임을 털어놓고, 아이에게 짐을 지우지 않겠다며 끝까지 감당하겠다고 말한다. 이후 인드라 일행은 아빠가 기록을 읽는 곳에 붙잡혔을 가능성과 유타를 노리는 세력을 알게 되고, 유타는 눈을 뽑힌 뒤 낯선 곳에서 깨어난다.

타라카족의 습격 이후 유타는 킨나라족 본거지에서 아이템에 묶여 수라화와 재생을 억제당한 채 붙잡혀 있다. 리즈는 유타를 만나기 위해 본거지에 들어가려 하지만, 이미 아수라족 군대가 도착해 상황이 급박해진다.

일행은 아이라바타의 본거지에 들어가 칸나라족 내부의 배신자 가능성과 아수라족의 접근을 경계한다. 은신 상태로 5단계 칸나라족 경비를 기습한 뒤 타크사카를 발견하지만, 주변이 갑자기 회전하며 위기에 빠진다.

아이라바타는 리즈에게 유타가 있는 장소의 정보를 전하고, 리즈는 바유의 도움을 받아 아수라족 군대가 점거한 내부로 혼자 들어간다. 리즈가 유타를 찾는 동안 정체불명의 존재는 유타에게 본래의 힘을 되찾아 모든 것을 먹어치우고 부수라고 유혹한다. 리즈는 유타에게 접근하지만 유타는 대답하지 않는다.

공중 침입 대비 트랩이 작동한 가운데 아수라족이 도착하고, 라바나는 자타유·타크사카 관련 정보가 특정 인간에게 전달되도록 한 전령의 임무였다고 설명한다. 카마두의 진입을 둘러싼 의심 속에서 유타의 참전을 막으려는 움직임이 이어지고, 마지막에는 바유와 관련된 대화가 나온다.

카마두는 라바나의 말단 개체들을 처치한 뒤 아이라바타의 본거지에 도착하지만, 자타유를 죽이려는 라바나와 맞닥뜨린다. 전투 중 자타유를 구하려는 움직임이 이어지고, 라바나가 더 큰 소동을 벌이려 하자 카마두는 자타유의 탈출을 돕기로 한다.

아수라는 여성형으로 나타나 라바나를 제압하고, 아수라족이 물러난 뒤 일행은 말하지 못하고 약해진 듯한 자타유를 살핀다. 일행은 혹은의 검이 실제로 생명력과 초월 수치를 낮추며 타라카족을 약화할 가능성을 논의하고, 은의 검이 타라카에게 빼앗겼다는 사실을 확인한다.

타라카가 삼킨 은의 검을 포기할 수밖에 없었고, N23년의 검 행방을 알 수 없다는 사실이 논의된다. 일행은 검으로 차원을 가르거나 공간을 찢어 N23년으로 떠나려 하지만 유타는 가지 않겠다고 거부하고, 정체불명의 인물과 아이라바타를 둘러싼 상황에서 위기에 놓인다.

리즈는 유타를 안고 심연으로 도망치지만, 유타의 이상한 상태와 타라카족의 정체를 마주한다. 타라카화된 나스티카가 유타를 데려가려는 리즈를 돕고, 인드라가 심연까지 추격하면서 대치가 벌어진다.

우르바시를 흉내 낸 타라카족이 나타나자, 일행은 그것이 진짜인지 가짜인지 경계하며 추격을 피한다. 인드라와 아이라바타는 본거지에 피해가 미치지 않도록 이를 막고, 아이라바타는 혹의 검을 사용하려 한다.

아이라바타는 타라카족을 약화시키기 위해 유타에게 혹은의 검을 맡긴다. 한편 인드라는 우르바시를 닮고 초월수치까지 흉내 내는 특별한 타라카족을 추적하고, 유타는 혹은의 검을 들고 맞선다. 그러나 검에 지배된 듯한 유타를 본 아수라는 그가 공격 우선순위조차 구별하지 못한다고 지적한다.

인드라는 자타유를 데리고 도망친 인간을 추격해 타라카족을 공격하지만, 인간은 자신을 도운 타라카족을 죽이지 말고 제압해 달라고 호소한다. 타라카족이 잠시 정신을 되찾자 일행은 처치 대신 물러서기로 하고, 타라카족의 자아 재현 가능성과 사군달라의 구출을 논의한다.

아수라와 인드라는 타라카족에게 먹혔다 돌아온 수라들을 본인으로 인정하지 않고 처분해야 한다고 주장한다. 아이라바타의 도움으로 라오의 딸은 칼리의 파편을 이용해 타라카족의 중추로 향하고, 그곳에서 사군달라로 보이는 존재와 마주친다.

쿠베라 리즈는 수십억 년 동안 중추에 갇힌 타라카족의 원한과 정체를 듣는다. 타라카족은 사군달라를 구하면 간다르바에게 다시 면죄부를 주는 셈이라며 막아서지만, 리즈는 미래의 가능성 때문에 현재의 생명을 포기할 수 없다며 구하려 한다.