아난타 사후의 약속과 그 파기를 둘러싼 진실이 밝혀진다. 쿠베라는 약속을 어긴 원인이 자신이라고 인정하고, 비슈누는 그에게 아난타의 이름을 걸고 승부를 제안한다. 쿠베라는 이를 받아들이며 회차가 끝난다.

비슈누는 이름을 잃어가는 ‘너’에게 마나스반과 흩어진 ‘쿠베라’의 이름을 회수하는 승부를 제안한다. 이름이 조각나 아스티카 이전의 형태로 돌아간 ‘너’는 결국 인간 쿠베라들을 서로 죽이게 했고, 그 과정에서 자신이 양산된 쿠베라 중 하나였음을 밝힌다.

리즈는 간다르바에게 엄마를 되살려 달라고 부탁하지만, 간다르바는 그것이 미래의 불행으로 이어진다며 포기하라고 경고한다. 이후 간다르바는 쿠베라들을 죽이지 않은 이유와 아사 라히로의 역할을 설명하고, 자신이 패배했다고 말한다.

리즈는 자신의 이름과 15년의 행복에 관한 약속이 신의 거짓말이었음을 깨닫고, 신을 인간 쿠베라들의 원수이자 언젠가 쓰러뜨려야 할 적으로 규정한다. 디스안데노는 리즈를 아사에게 보낸 선택과 인간 쿠베라들의 죽음을 인정하며 공격을 요구한다. 이후 일행은 시간 이동 장치와 동력원에 관한 이야기를 나누고 칼라반카를 발견한다.

칼라반카가 수라화해 중추급 타라카족을 처치한 뒤, 타라카족의 일시적 강화와 붉은 하늘 사건이 기존 역사에 포함된 일이라는 대화가 오간다. 비슈누가 모든 가능성을 계산한다는 관점과, 이에 맞서 최강의 이름을 얻으려 한 선택이 수많은 희생을 낳았다는 비판이 이어진다. 한편 누군가는 칼라반카와의 대면이 역사를 바꿀까 염려한다.

칼라반카가 결정적인 순간에 있는 N5년의 월라르브로 돌아가도록 두 인물은 성간 이동 장치를 이용할 방법을 논의한다. 한 인물이 상대의 죽음을 목표를 위한 희생으로 여길 수 있다고 말하자 약속을 들어 비판받고, 결국 함께 월라르브로 가기로 한다.

리즈 일행은 쫓기던 소년이 이 시대의 란이 아니라 N23년에서 온 란 사이로페임을 알아내고, 변색한 망토를 통해 시간 조작의 흔적을 확인한다. 이어 리즈의 본명에 관한 비밀이 드러나고, 란이 향한 마을을 피하는 가운데 이 시대에 풀려나선 안 될 과거 우주의 신들에 대한 이야기를 듣는다.

지난 우주에서 인간들은 시초신의 도움으로 신을 다른 차원에 가두고 승리했지만, 다음 우주로 떠날 때 유리한 조건과 불리한 조건 중 선택해야 했다. 다수는 불리한 우주를 택해 인간이 되었고, 소수는 신이 되었으며, 그 결과 인간·신·나스티카가 공존하는 현 우주가 만들어졌다.

칼리의 설득으로 생존자가 늘어난 우주에서, 시초신들은 우주를 끝내고 다시 시작할지 논쟁한다. 브라흐마는 구인류를 없앴고, 비슈누는 대체된 인간들에게 남은 가능성을 믿으며 우주를 포기하지 않는다. 한편 전 우주의 패배자들이 풀려나 위협이 되자 이를 막으려 한다.

유타와 리즈는 수많은 적과 싸우지만, 유타는 극심한 허기로 완전한 수라화와 리즈에 대한 공격을 우려한다. 유타의 몸이 우주를 삼키는 혼돈의 임시 거처라는 사실이 밝혀지고, 리즈는 그가 각성하면 직접 죽일 각오를 하면서도 끝까지 곁을 지키겠다고 다짐한다.

휴재 후 본편 재개에 맞춰 3부 74화부터 314화까지의 이야기를 정리한다. 리즈 일행은 굳체스와 윌라르브에서 각자의 과거와 적들을 마주하고, 란과 마루나는 시간 여행을 겪는다. 현재로 돌아온 리즈는 유타를 구하려다 칼리와 신들의 개입을 겪고, 다시 다른 시간으로 향한다.

정체불명의 주인공은 수라도의 과거로 보이는 시점에 도착해 유타를 찾다가 용 브리트라의 둥지에서 깨어난다. 브리트라의 도움으로 타크사카를 찾아간 주인공은 카사크에게 유타가 야크사족 영역에 있다는 말을 듣고, 이후 타라카족의 변화를 유타의 영향일 가능성으로 추측한다.

카사크는 평소보다 훨씬 강한 타라카족과 맞서고, 도움을 받아 숨겨진 ‘눈’을 찾아 초월기를 적중시킨다. 타라카족의 급격한 강화로 야크사족이 유타를 죽이기로 결론 낼 가능성을 우려한 일행은, 미래와 우주의 멸망을 막기 위해 유타를 데리고 서둘러 탈출하려 한다.

카마두는 타라카족 문제를 조사하다 정체가 불분명한 인물과 만나, 목격한 일을 비밀로 하는 대신 서로 충돌하지 않기로 한다. 두 사람은 유타를 찾고 야크사족의 위협을 피할 방법을 논의하며 인간계로의 도피 가능성도 검토한다. 마지막에는 인드라가 라오의 딸 앞에 나타난다.

수라도에서 인드라와 만난 화자는 그의 읽히지 않는 마음을 의아해하다가 자신이 모르는 미래에서 왔을 가능성을 깨닫는다. 인드라는 화자에게 관련 자료와 책을 건네고 야크사족 본거지에 가까이 가지 말라고 충고한다. 이후 화자는 칸나라족 본거지에서 아이라바타를 기다린다.

리즈는 비정상적으로 급격히 강해진 상태에서 타라카족과 맞붙고, 상대가 지형을 변형하는 공격과 부분수라화를 사용한다는 사실이 드러난다. 아이라바타는 리즈의 상태와 죽음 이후의 위험을 확인한 뒤 보호 방안을 논의하고, 타라카족의 전투를 지켜보던 중 바유가 폭풍과 함께 나타난다.