혼약의 의미와 해달·꼭대기의 비밀이 밝혀진 뒤, 한 신은 인류 말살 계획을 알리고 혼약자에게 혼약을 유지해 외로운 환생을 감내할지, 자신을 죽여 계획을 막을지 선택하라고 한다. 혼약은 결국 파기되고 영혼의 반쪽이 찢겨 나가 고통스럽게 스러진다.

칸나라족 첫째는 둘째 아이라바타와 가까이 지내고, 아이라바타가 데려온 용족 왕 브리트라의 둥지에도 머문다. 번식과 종족 보존의 압박 속에서 브리트라가 사랑을 느낄 가능성을 최소화하자 관계가 끊어지고, 훗날 첫째는 묻어버린 감정의 정체를 깨달아 사흘 밤낮을 운다.

달리스와 사하는 마녀들의 밤 행사를 구경하기 위해 린드할로우를 찾는다. 두 사람은 달리스와 지브릴이 주고받는 편지와 부활 금지 명단에 대해 이야기하고, 사랑하는 이와 아이와 함께 계속 행복하길 바라는 마음을 나눈다.

어린 신 우사스(새벽)는 여러 신의 보살핌을 받다 죽음의 신 야마에게 마음을 붙이고 그의 곁을 떠나지 않는다. 이후 인드라가 아그니의 혼약을 깨려 하자 우사스는 이를 방해하고 인드라를 모욕해 갈등을 빚지만, 훗날 화해의 손길을 내민다.

태초의 우주에서 평화를 지키던 큰뱀과 반려 마나사는 시초신의 개입과 분열로 위기를 맞고, 마나사는 시간의 힘을 거듭 사용한 대가로 폭주해 산산이 부서진다. 큰뱀은 그녀의 영혼 일부로 만들어진 마나스반과 사가라를 받아들이지 못해 시간의 힘으로 과거를 되돌리려 하지만 되찾지 못하고, 100억 년의 우주를 처음부터 다시 시작한다.

시간을 되돌려 우주를 다시 시작한 아난타는, 과거의 역사가 망상이 되고 반려의 존재가 사라진 현실을 받아들이지 못한다. 시초신에게 우주를 지킬 책임을 부여받은 그는 아이라바타와 야크사를 만나 더 나은 우주를 고민하던 중, 또 다른 사건을 맞닥뜨린다.

아난타는 반려의 죽음을 막기 위해 시간을 되돌렸지만 어떤 선택을 해도 죽음은 피할 수 없었다. 결국 반려를 포기하고 낙원으로 보내는 선택을 했고, 반려가 남긴 마지막 꿈 덕분에 왕은 폭주하지 않고 죽음을 받아들였다. 훗날 친구가 미래의 인간과의 인연을 위해 죽음을 택하자 아난타는 그 선택의 무게를 깨닫고 울었다.

리즈는 패배를 계기로 더 많은 아이템과 힘을 모아 싸움을 준비하고, 킬로드는 그녀에게 무기 기술과 초월기를 익히라고 조언한다. 한편 란의 망토가 검게 변한 것을 본 찬드라는 그가 오랜 시간 다른 곳을 헤매다 정신적으로 위험해질 수 있음을 경고한다.

한 인물은 리즈와 라일라를 비교하며, 라일라는 진실을 보고도 흔들리지 않았다고 말한다. 그러나 화자는 라일라와 가치관이 크게 다르다며 함께 가지 않겠다고 한다. 이후 아그니는 라오의 딸 리즈를 요구하는 엘로스 인질극을 알리고, 죄수들은 라오의 행방을 안다고 주장한다.

리즈는 인질로 잡힌 학생들이 있는 엘로스 마법학원 실습실에 회귀의 검 없이 접근하고, 위험해지면 검을 소환하기로 한다. 적들은 미르하가 라오와 안나의 딸이며 수송선에 타지 못해 멸망하는 카르테에 남겨졌다고 밝히고, 그녀와 아사가 같은 신에게 신탁을 받았을 가능성을 언급한다.

정체불명의 초월적 존재는 리즈에게 인질을 죽이면 카르테를 탈출할 기회를 주겠다고 시험하지만, 리즈는 이를 거부한다. 이후 그 존재는 미르하가 바유 소환을 늦춰 라오의 죽음을 초래했다고 몰아붙이고, 리즈는 미르하를 감싸며 맞선다.

월라르브 도착이 지연되면서 바유름을 소환하던 신관의 수명이 다하고, 신의 힘을 잃은 수송선은 추락한다. 미르하는 생존을 위해 소환을 시도할지 고민하고, 아그니는 농성 죄수들의 상황과 수라의 신체 이식 사실을 밝힌 뒤 심판을 ‘쿠베라’에게 맡긴다.

미르하는 아버지 라오가 사망한 것으로 여겨지는 이유와 중립의 활의 소유권이 인정되지 않은 경위를 듣는다. 투사 조합이 라오의 재산을 관리하고 활을 차지하려는 정황이 드러나는 가운데, 일행은 동력실을 멈춘 방법과 미르하에게 신탁을 내린 존재에 관해 추궁받는다.

미르하는 정체불명의 존재에게 소환 여부에 따른 라오와 주변 인물들의 운명을 듣는다. 존재는 소환하면 라오가 딸과 재회하지만 딸과 미르하의 두 아들이 죽고, 소환하지 않으면 라오가 윌라르브에 도착하지 못한다고 주장하며 선택을 강요한다.

아테라에 나타난 수라와 수용소 붕괴를 틈타, 아사가 쿠베라 리즈를 죽여 아난타의 부활을 꾀할 가능성이 제기된다. 리즈는 조합과 범죄자를 모두 의심하며 죄수를 맡고, 미르하와 아사의 과거 선택을 추궁하지만 죄수는 결국 탈출할 기회를 잡고 행동을 개시한다.

도시가 습격받고 에어로플래토와 결합한 단일 초월기로 결계가 파괴되자, 결계 안에 수라가 잠입했을 가능성이 제기된다. 이후 리프트가 나타나 타티아가 이번 습격에 동의했는지 묻고, 혼자 있는 왕을 상대로 대치한다.