찬드라는 인간을 구한 수라를 살려 아군으로 삼자고 주장하지만, 상대는 그 수라가 자신의 원수라며 반발한다. 칼리블룸에 도착한 미르하 일행은 수라의 침공과 능력 봉쇄 속에서 시민들을 대피시키고, 남은 수라들을 처리하려 한다.

아그니가 풀어주라고 하자 한 인물이 풀려나지만, 복수에 눈먼 행동을 질책받는다. 한편 큰체스에서는 리즈 일행이 대피하고 수송선을 돕는 가운데, 전 우주의 수로와 통하는 입구를 발견하고 어머니가 활동을 시작했다면 이곳을 이용했을 것이라고 추측한다.

찬드라는 유타가 가루다의 아들이라는 사실을 알고도 형제 관계를 바로 인정하지 않고 그를 묶어두려 한다. 유타는 죄업을 대신 받던 팔찌가 곧 한계에 이를 것이라는 경고에도 스스로 책임지겠다며 전투에 나서고, 끝내 누군가가 그가 유타의 형이라는 말을 듣고 격분한다.

리즈는 원수인 마루나를 죽이려 하고, 유타는 이를 막으며 마루나가 자신의 형이라고 밝힌다. 유타는 사태 해결의 단서인 마지막 신전에 다녀왔다고 말하고, 일행은 향후 대응을 논의하기로 한다.

타라카족이 칼리가 만든 종족이라는 사실이 드러나고, 혼돈의 신전은 복구하지 말자는 의견이 나온다. 세스와 시에라를 깨우기 위한 꿈 추적과 글로드가 가진 비밀이 논의되는 가운데, 깨어난 카사크는 아그니에게서 다른 행성 이동 관련 결정을 듣기 위해 향한다. 한편 리즈 곁에 정체불명의 불쾌한 존재가 나타나고 유타가 모습을 드러낸다.

칸과 유타는 유타의 분신이 다른 차원에 존재하는 원리와 상호작용의 한계를 논의한다. 사가라가 위험한 계획을 준비했을 가능성이 제기되고, 대변동 당시 많은 인간을 죽였다는 고백이 나온다. 이후 술자리에서 리즈로 보이는 인물이 회귀의 검을 휘두르는 모습이 목격된다.

하프 출입 금지 주점에서 난동을 부리는 강한 투사가 있다는 요청을 받은 플라리와 파르는, 그 인물이 회귀의 검 리즈하이아스를 든 취한 리즈임을 확인한다. 리즈는 자신의 과거와 어머니에 관한 이야기를 이어가지만, 미르하는 그 주장이 거짓이라며 진실을 밝히라고 몰아붙인다.

리즈는 어머니 안냐 이야기에 붉은 하늘 사건의 트라우마가 자극돼 감정적으로 반응하고, 안냐 하이아스가 실제 어머니인지와 조사 명단의 진위를 두고 논쟁이 벌어진다. 이후 새 형상의 수라를 싫어하게 된 과거가 일부 드러나려는 순간, 누군가 리즈를 붙잡고 나가면 죽이겠다고 위협한다.

칸은 난동을 부리다 일행에게 제압된 뒤 숙소에서 깨어난다. 옆방의 유타가 스스로 묶은 이유와 수라도 본체의 부상 사실을 설명하고, 칸은 유타가 있던 방에 이상이 생긴 것을 발견해 일행에게 조합 신고를 지시한다.

칸은 리즈를 사랑하지만 식욕을 억누를 수 없어, 폭력을 막기 위해 사랑 자체를 억제하고 있다고 고백한다. 이후 투사 조합에서 범죄 혐의로 조사받던 칸은 찬드라의 개입으로 풀려난다.

중추급 개체의 연결이 끊긴 여파로 반영의 호수에 수라들이 나타났고, 찬드라와 다른 인물은 호수와 수로의 문을 막아야 한다고 논의한다. 가족을 신이 보호하는 조건으로 칸은 근체스에 가기로 하고 즉시 수로로 향한다. 마지막에는 한 아이가 지난밤의 일을 모두 기억하고 있음이 드러난다.

네 사람이 큰체스로 원정을 떠날 준비를 한다. 긴급 상황에는 마루나를 성장시키는 방안이 고려되지만, ‘필멸의 눈’으로 성장하면 정신적 문제와 위험이 생길 수 있어 신중한 판단이 필요하다. 일행은 수로를 통해 목적지로 향한다.

칸 일행은 물에 잠긴 콘체스 수로를 통과하던 중 칸이 비행 사고로 충돌하는 소동을 겪는다. 마루나와 어색한 분위기 속에서 먼저 신전으로 향한 칸과 리즈는, 칼리와 쿠베라·아그니·바루나의 관계에 관한 뜻밖의 이야기를 듣게 된다.

쿠베라는 간다르바를 없애기 위해 영혼 소멸 능력을 부여하는 방법을 구상했고, 란은 그 경위와 어머니가 신들을 설득해 강경파를 모은 과정을 설명한다. 이후 간다르바의 죽음을 원하는 신들이 한곳에 모인 가운데 정체를 알 수 없는 무언가가 나타난다.

일행은 타라카족으로 의심되는 적과 맞서고, 리즈가 시선을 끄는 동안 나머지는 피하려 한다. 그러나 적의 위험성을 깨달은 칸 일행은 돌아와, 생물을 잠시 멈출 수 있는 단검으로 리즈를 데리고 도망치려 한다.

리즈는 초월기로 낯선 공간에 강제 이동된 것으로 추정하고, 란과 유타를 찾으며 출구를 헤맨다. 한편 카즈나는 엄마가 꼭 올 것이라 믿고, 울고 있는 언니에게 착한 신님께 소원을 빌어 도와주겠다고 말한다.