브릴리스의 꿈속에서 아사는 라일라의 생일 선물을 전하려고 몰래 따라왔다고 말하고, 브릴리스는 이곳이 꿈임을 되새긴다. 꿈속 인물은 글로드에게 꿈 추적을 그만두라고 경고하지만, 글로드는 거부하고 브하바티 인드라를 사용한다.

무언마법과 인간성 상실의 관계에 대한 대화가 이어진 뒤, 홀로드가 브하바티 아마를 사용해 대신 꿈 추적에 들어갔다는 정황이 드러난다. 브릴리스가 사라지자 찬드라 일행은 그녀를 찾기 위해 칼리블룸으로 향한다.

갈리블룹 검문소에서 아그니가 수라들과 싸운 뒤 돌아오지만, 혼돈의 결계로 포탑이 작동하지 않는다. 이후 아그니의 공격이 아닌 정체불명의 공격이 발생하고, 혼돈의 신전에서는 가루다족 상급 수라의 습격과 필멸의 눈의 위험성, 동족을 위해 그 힘을 얻으려는 결심이 언급된다.

찬드라는 아그니의 결계가 불 공격을 흡수하는 것을 확인하고, 타라카족이 깨어나기 전 브릴리스의 공격을 증폭해 적을 줄이려 한다. 분홍빛 인물은 필멸의 눈이 가능성이 있고 진심인 소원에만 반응하며 사용 후 사라졌다고 설명하고, 자신을 죽이면 아이템을 찾을 단서도 얻지 못하니 살려야 한다고 말한다.

전투를 정리한 뒤 브람리스를 화전에게서 떼어 안전한 곳으로 옮기려 하지만, 통로가 언제 닫힐지는 알 수 없다. 한편 붙잡힌 하프는 신의 인정을 받아야 성장시킬 수 있다는 말을 듣고, 7년 전 갈리블롭 습격의 배후가 사가라였다고 밝힌다. 사가라를 떠올릴 수 없었던 이유가 새로운 의문으로 남는다.

공중의 타라카족이 정리되는 가운데, 이성을 잃은 브릴리스가 인간과 신을 공격하며 위험할 정도로 힘을 쓴다. 브릴리스는 카즈만 특별히 살려야 한다는 신의 논리를 비판하고, 다른 인물과 함께 칼리블롭으로 향하던 중 붉은 하늘을 마주한다.

혼돈의 신전에서 라크사사가 도망치자, 브리스는 찬드라가 인간 인질보다 라크사사를 더 중시해 보호한다고 비난한다. 브리스는 신들에게 의존하지 않고 마지막 힘을 다해 싸우겠다며, 아그니에게 다시 태어나지 않는 것이 마지막 소원이라고 말한다.

죽음을 앞둔 여자는 아그니에게 자신을 두고 가라고 하며, 기억을 잃을 때마다 다시 그에게 빠지는 자신의 운명과 사랑의 의미를 되새긴다. 이후 나멘과 카사크와 함께 빠져나가려던 그는 이 우주가 곧 멸망할 위기에 처했다고 밝힌다.

우주 전체를 위협하는 존재가 나타나 신들과 수라들이 긴급 동맹을 맺은 가운데, 카사크 일행은 타라카족이 넘어오는 통로를 막는다. 타라카족이 포탑을 무시할 정도로 진화했다는 사실이 드러난 뒤, 일행은 카사크와 신들이 있는 도시로 향한다.

꿈 추적 직후 사라졌던 인물이 돌아와, 킬로드가 ‘브하바티 아마’ 마법으로 자신과 바뀌어 갔다고 설명한다. 일행은 꿈 추적 중 무언가 심하게 뒤틀렸음을 감지해 회의를 열고, 한 인물은 자신의 행복을 빌어주는 라크샤사를 성장시키기로 결정한다. 그 소원은 진심이어야만 효과가 있다.

리즈는 브릴리스와 대화하며 신과 수라를 비판하고 자신의 능력과 명성에 겸손한 태도를 보인다. 회의에서는 공격형 초월기가 막힌 상황에서의 전투와 타라카족 대책을 논의하며, 유타가 타라카족의 왕이고 희생으로 그들이 약해졌다는 사실이 드러난다. 유타가 진짜 괴물이 될 가능성도 암시된다.

리즈는 시에라와 대화하며 아버지 라오와 자신의 기력 관리에 대한 충고를 듣는다. 한편 아그니 일행은 타라카주를 제어하기 위해 칼리의 파편을 사용하는 방안과 간다르바를 계속 감쌀 수 있을지를 논의한다.

신들은 끝없이 환생하는 여인을 소멸시키고 혼약을 취소하라고 아그니를 압박한다. 아그니는 찬드라를 위협한 뒤 결정을 내리지 않고 물러나며, 신들은 인질 카즈와 라크샤사로 오인한 존재를 논의하다 그가 나스티카 ‘간다르바’임을 확인한다.

화자는 간다르바가 자신이 살던 행성들을 12번 멸망시키고 그 과정에서 자신을 죽였다고 밝힌다. 아그니와의 혼약 덕분에 영혼이 파괴되지 않았으며, 간다르바에게 약속을 요구한 뒤 우주를 지키기 위해 개인적 원한을 접겠다고 선언한다.

정체를 계속 숨길 수 없게 된 인물은 7년 전 사건과 붉은 하늘, 칼리블룸 습격에 대해 설명할 방안을 논의한다. 그는 붉은 하늘 생존자 리즈 하이아스에게서 사군달라에 대한 정보를 얻으려 하며, 붉은 하늘을 막으러 왔지만 이미 많은 인간이 죽은 뒤였다고 설명하려 한다.

가루다족과의 적대적 충돌 및 성장 문제를 이야기하던 중 도시로 돌아가자는 제안이 나오지만, 상대는 거부한다. 이후 라오리즈와 수라도에서 7년을 보낸 일, 상급 수라에게 납치된 카즈의 위치가 언급되고 세스가 납치범인지 의문이 제기된다.