일행은 위험을 피해 도장 안에 숨고, 이인종 습격으로 동료들을 잃었던 과거를 듣는다. 데프니는 친구 살마 알리가 죽음의 위기에서 발현되는 ‘불사의 갑옷’으로 강해지고 회복했다고 이야기하며, 그가 무사하길 바란다고 말한다. 누군가는 1분 안에 상대의 지옥 같은 굴레를 끝내겠다고 선언한다.

시드의 지하 촉수 공격을 받은 상대는 그 추진력을 역이용해 돌파하고, 시드를 향해 질주한다. 이후 공간 이동을 쓰는 적까지 염두에 둔 연계가 성공한 듯하며, 치도리와 치사키 일행은 겐타를 두고 혼란에 빠진다.

무술가는 흑설회 행동대장을 제압하며 무술을 폭력에 쓰는 자들을 꾸짖고, 시게하라를 멈추겠다고 다짐한다. 이후 하오란은 흥분도가 임계를 넘을 때 급격히 강해지는 능력으로 목숨을 건 전투를 치러 자신을 증명하고, 누군가에게 ‘난기의 칼’이라 불리며 오른팔로 인정받는다.

하오란은 난기의 오른팔이자 칼이 되라는 제안을 받는다. 온마석을 손에 넣은 인물은 고독과 동료의 의미, 한태군을 떠올리고, 하오란은 자신이 해야 할 일을 깨달은 뒤 아저씨에게 대련을 신청한다.

치사키가 아저씨에게 대련을 신청한 뒤 츠쿠모가미와 등불귀가 끼어들며 싸움이 벌어진다. 아저씨는 자신을 조종한 씨앗과 과거를 밝히고 치사키에게 함께 성장하라며 고마움을 전한다. 마지막에 겐타는 자신이 죽어간다고 말한다.

죽어 가는 인물은 조용히 떠나지 않겠다며 인간의 의지는 쉽게 끊어지지 않는다고 말한다. 검기의 마지막 경지와 시작을 인지하지 못하는 검에 관한 설명이 이어지고, 척수가 사라진 시체의 머리를 찾던 인물에게 누군가가 그것을 찾고 있느냐고 묻는다.

시드의 대리를 쓰러뜨린 일행 앞에 시드의 본체로 보이는 존재가 나타나며, 전황은 더욱 긴박해진다. 난기는 시게하라의 뜻을 되새기고 전투를 이어가며, 일행은 다음 공격을 준비한다.

하늘에서 떨어진 듯한 존재가 강한 힘과 비행 속도를 보이자, 누군가는 그가 힘을 숨겨 왔다고 판단한다. 펠은 자신을 신뢰하는 사람들을 지키기 위해 더 강해지고 싶다고 말하고, 시드는 스쿠루가미를 아저씨의 원수로 부른다. 끝에는 주변이 무너질 듯 흔들리고 누군가가 정체를 묻는다.

칼버스는 시드에게 초인은 자신들을 공포와 초월의 대상으로 삼아 성장하므로, 불필요한 마찰은 그들의 성장만 돕는다고 경고한다. 한편 츠쿠모가미는 누군가를 몰아붙이며 물 같지만 모래처럼 느껴지는 공간에서 다시 놀자고 말하고, 상대는 방금 벌어진 일에 당황한다.

치사키와 일행은 카메오사의 환술·요수진으로 땅굴 전술에 대응하며 전투를 이어간다. 바실로프는 자신이 맞선 이인종과 동급의 괴물이 셋 더 있다는 사실을 듣고 분노하며, 살마 알리의 싸움을 자신이 끝내겠다고 다짐한다. 이후 카메오사의 요수진 안으로 무언가가 들어오고, 누군가가 그곳에 도착한다.

카메오스의 요수진에 정체불명의 무언가가 침입해 진을 부수고, 소멸됐던 낭락의 씨앗의 힘이 환원된다. 제인은 깨어난 뒤 전장으로 향하겠다고 선언하고, 프랑스의 골동품점 비블루에 있던 지그문트 모한은 레브로 오라는 연락을 받는다.

난기로 보이는 존재가 여러 분체로 흩어져 추격을 따돌리려 하고, 바실로프는 그것이 난기가 아니라며 죽이지 않으면 위험하다고 경고한다. 되돌릴 방법으로 원구가 언급되지만 후환도 경고되고, 진은 요경을 통해 대상에게 스스로를 규명하라고 한다. 실패와 진수경의 각성이 우려되는 가운데 나이트 선생이 도깨비 영역에 난입해 힘을 보태며, 난기는 단양에게 따라올지 판단하라고 말한다.

제인 소나타는 이번 전쟁이 자신으로부터 시작됐다고 밝히며, 시드 같은 초위험 이인종에 맞서기 위한 ‘초인 연합’ 결성을 제안한다. 그는 몸이 급격히 무너지고 있다고 털어놓고, 펄을 연합의 믿음직한 대장으로 지목한다. 한편 도주한 시드를 향한 추격은 계속된다.

제인의 숭고한 마지막을 알아챈 아일라는 제인의 말과 동료들의 격려 속에 싸움을 기억하고 해보겠다고 다짐한다. 호주 전쟁은 초인들의 승리로 선언되지만 피해와 장례 절차가 예고되며, 토비온에게 한 인물이 장난은 끝났다고 말한다.

토비온은 섬을 약 백 개 부쉈다고 말한 뒤, 다시 부를 때까지 몸을 숨기라는 지시를 받는다. 일행은 자카약의 환영지를 파훼해 팬텀에 들어서고 비젠테와 대치하며, 끝내 악토두스가 다른 이들에게 끼어들지 말라고 경고한다.

악토튜스 라첼과 뭐렐 일행은 자카약과의 관계를 두고 충돌한다. 난전 중 누군가의 개입 뒤 검은 바람과 함께 장소가 바뀌고, 주변 인물들이 보이지 않는 상황이 벌어진다.