나리는 민재 오빠와의 영화 약속을 앞두고 사촌동생 영주와 화장품을 사며 화장을 배우려 한다. 이후 화장한 모습으로 학교 학생들의 놀림을 받고, 화장을 지우라는 말을 들으며 훌쩍인다.

나리는 처음 한 화장이 어색한 데다 임유나에게 맨얼굴이 더 예쁘다는 말을 듣고 속상해한다. 서미래는 나리를 미용실로 데려가 자연스럽게 어울리는 화장과 머리 손질을 해 주고, 나리는 훨씬 예뻐진 모습으로 칭찬받는다.

나리는 민재 오빠와의 첫 데이트를 위해 꾸미고 영화관에 간다. 공포영화를 보며 겁을 먹고 긴장한 뒤, 민재가 미정에게 급한 일이 생겨 만나지 못한다고 말하는 통화가 이어지자 누군가 자신을 가지고 논다며 화낸다.

길에서 우연히 만난 양미정은 나리와 민재 오빠의 식사 자리에 합류해 민재에게 은근히 호감을 보인다. 나리는 미정이 민재 앞에서 자신의 과거 사진과 외모를 비교하며 자극하자 화장실에서 따지고, 미정은 임유나에게 빌린 화장품을 들킨 뒤 자리를 뜬다.

오나리는 외모로 비교당하고 ‘개’라는 별명으로 불리는 현실에 상처받아 친구들을 피한다. 서미래는 오나리의 이름을 전교생에게 알리겠다며 큰 소리로 응원하고, 오나리를 돕겠다고 나선다.

나리는 민재 오빠를 좋아하는 마음에 들떠 갓 구운 빵을 가져오지만, 민재가 학교에 오지 않아 친구들과 나눠 먹는다. 이후 임선지와 함께 다니는 나리를 꺼리는 반 분위기와 김수반의 선동을 알게 된 나리는 화가 나 교실을 나선다. 마지막에는 누군가 나리에게 말을 걸어온다.

오나리는 전날 자신을 비웃던 아이들이 하룻밤 사이 아무 일도 없었다는 듯 다가오자 혼란스러워한다. 유나를 계기로 친구들 사이의 오해가 풀리고 새로운 관계가 이어지지만, 수빈의 뒤트임 수술을 둘러싼 말다툼이 벌어진다.

나리는 자신이 따돌림당하고 있음을 유나가 알고 있었고, 유나가 가해 무리를 흩어 놓았다는 사실을 알게 된다. 나리는 유나의 방식에 화를 내면서도 도움에 고마워하고, 친구들의 위로로 마음을 다잡는다.

오나리는 오빠와 계속 만나지 못해 집안에 무슨 일이 생긴 건 아닌지 불안해하지만, 그를 믿고 기다리기로 한다. 한편 반에서는 임유나와 김수빈을 둘러싼 이야기가 퍼지고, 오나리는 자신도 눈치 보지 않고 맞서겠다고 다짐한다. 친구들은 오나리가 좋아하는 선배 김민재와의 만남을 기대한다.

유나는 오래전부터 기다리던 일이 곧 해결될 것 같다며 친구들과 헤어져 약속 장소로 향한다. 나리는 집안일로 화가 난 오빠에게 빵을 건네고, 기분이 풀릴 때까지 매일 맛있는 것을 가져다주겠다고 위로한다. 이후 누군가 부모님에게 연락한 일로 대화가 이어진다.

오나리는 남학생 유성현과 함께 있다가, 그가 학교 선배인 척했지만 사실 중학교 때 임유나와 어울리던 동갑내기라는 사실을 알게 된다. 유성현이 만나자는 약속에 한 번도 나타나지 않았던 일까지 떠올리며, 오나리는 지금껏 속아 왔을 가능성을 의심한다.

오나리는 전날 연락이 끊긴 뒤 친구들의 걱정을 샀고, 유성현이 사라진 사실을 알게 된다. 친구들은 유성현이 중학교 때부터 오나리를 일방적으로 쫓아다니며 스토킹한 남자아이였다고 설명하고, 오나리는 자신이 상황을 잘못 알고 있었음을 깨닫는다.

임유나는 나리와 관련해 서미래와 대면하고, 나리를 데리고 교실로 들어가려 한다. 이후 나리는 임유나 일행에게 자신의 반에 찾아오거나 연락하지 말라고 선을 긋는다.

나리는 임유나에게 더 이상 찾아오지 말라며, 함께 다니며 느낀 비참함과 자격지심을 털어놓는다. 유나는 나리의 뜻을 받아들이고 물러나며, 이후 나리는 다른 친구에게 유나와의 관계가 끊어진 듯한 상황을 설명한다.

나리는 며칠째 방에 틀어박혀 아무것도 먹지 않는 유나를 찾아가 이야기를 나눈다. 유나의 생일과 학예회 공연을 함께 보내자고 제안하고, 미국 병원에 가기 전 우정 팔찌와 미리 준비한 선물을 건넨다. 유나는 마음을 열고 나리와 함께 밥을 먹으러 내려간다.

나리는 점심시간에 친구들이 자신을 피하고 불편해한다는 것을 깨닫고, 자신이 왕따가 되었다고 실감한다. 반 친구들은 나리와 어울리는 영은에게 거리를 두라고 압박하지만, 영은은 나리가 착하다며 감싸려 한다.