전투가 끝난 뒤 영주 측은 사상자를 확인하고, 생존자들은 살혼부의 오채산으로 돌아가 처음부터 다시 시작하자고 다짐한다. 유희의 유해와 혼세천왕의 남은 물품을 추모하며, 소림의 봉문 결정에 반발한 백천의와 제자들은 살수 처단 조직 비격에 합류하려 소림을 떠난다. 이후 한 사주가 비망신사를 찾아 살수들의 암기술과 은신술을 전수받고 싶다고 청한다.

한 장로는 비망사에 마인 제어와 살수 기술 습득을 제안하며, 협력하면 비망사의 뒷배가 되어 살천문과 묵월광의 자리를 차지하게 해주겠다고 약속한다. 벽려군은 산골 아낙으로 변장해 굶주린 가족을 돕고, 팔부령 주민들이 살수와 무림인 모두에게 피해를 입었음을 확인한다. 이후 백발의 남자를 찾던 벽려군은 한 노인에게 수상한 요구를 받는다.

살문은 소림승의 눈을 피해 비둘기로 연락망을 유지하며, 팔부령에서 생계와 청부 재개 방안을 모색한다. 하오문의 인원들은 지원 없이도 문주를 돕겠다며 정보를 건네고 살천문주를 찾아 달라고 부탁한다. 소고 일행은 살혼부로 돌아와 안정을 찾지만, 장원 근처에서 유검도의 시신들이 묻힌 사실을 알고 묵월광 일행의 행방을 추적하려 한다.

현무길은 묵월광을 추적하기 전 송화의 혼례가 끝날 때까지 출정을 미룬다. 혼인을 거부한 송화가 오라버니들에게 당한 사실을 밝히자, 현무길은 송가장과 그의 아들을 죽이는 마지막 청부를 제안한다.

묵월광주 소고는 야왕에게 야시장을 접수하겠다고 선언한 뒤 싸움 끝에 야왕을 제압한다. 소고는 석심광점에게 자리세 관리를 계속 맡기고, 야왕의 복수를 하려는 자는 오거나 묵월광에 충성할 길이 있다고 전한다. 이후 살문 총관 벽리군이 살문주의 요청을 전한다.

한 소녀가 비둘기를 통해 정보를 전달하고, 문주는 주민들과 등천조·진문동이 모은 정보에서 돌파구를 느낀다. 한 인물은 가난과 가족의 비극 끝에 살수가 되어 조직을 운영하게 된 과거를 털어놓고, 각 문파의 제자들은 소속을 떠나 악의 뿌리를 뽑을 조직 ‘비격’에 합류해 제복을 입는다.

한 인물이 종리추에게 회개를 권하려 하지만, 대래봉은 독개미 때문에 들어갈 수 없다는 말을 듣는다. 팔부령의 혼인 잔치 중 살문은 외부에 갇힌 척하며 문주에게 청부 접수를 부탁하고, 이후 침입자가 부부를 위협하며 천 노인의 행방을 추궁한다.

송가장 잔칫날 별채 하객이 살해된 뒤 현무길의 이름이 언급되고 누군가 심하게 폭행당한다. 묵월광은 야시장을 청부 창구로 삼고 비격을 살수로 훈련시키며, 딸을 잃은 남자에게 살수를 연결해 주겠다고 한다.

유청이 아이들을 해쳤다는 의혹 속에 실종된 딸의 시신을 찾으려는 아버지가 도움을 청한다. 한편 종리추 일행은 유청을 찾아가 피해자들에게 땅을 넘기게 한 뒤 그를 죽이고, 한 남자는 아내와 딸이 있는 곳으로 가고 싶다며 추가 청부를 부탁한다.

삼촌의 죽음과 사라진 재산에 의문을 품은 의뢰인이 사곡에 진상 조사를 맡긴다. 사곡은 개방을 통해 단서를 좇고, 대장장이 서호평에게 접근한 인물은 그를 제압한 뒤 살천문주로 알아본다.

양두랑은 유청의 조카가 삼촌의 재산을 찾고자 한다며 한 남자를 심문하고 폭행한다. 이후 사곡에 양두랑의 두건과 경고문이 전달되자 곡주는 살수를 보내고 서호평의 빈 대장간을 감시하게 한다.

유정의 진술로 납치·유괴·인신매매 혐의가 언급된 일당과 비객들이 충돌한다. 살문의 종리추가 모습을 드러낸 뒤 비객들은 살수들을 죽이고, 도주하던 사주는 인질을 잡아 길을 열라고 위협한다.

비망사주가 인질을 데리고 달아나자 개방은 추격대를 보내고, 사곡 전멸의 배후로 전 살천문주 서호평과 그를 돕는 세력을 의심한다. 후개는 강룡십팔장을 완성해 돌아와 사곡 멸문 조사를 맡고, 팔부령에서 살문의 동태를 살핀 뒤 활을 구해 사냥에 나선다.

팔부령 산신령을 자처한 인물이 비둘기 전서를 돌려달라며 종리추와 격돌하고, 팔부령 독사에게 물린 종리추는 위기에 처한다. 이어 비격이라 밝힌 인물이 장원에 침입해 사람들을 공격하며, 누군가는 방주의 뜻을 따르지 못하겠다고 말한다.

분운추월 장로는 뱀에 물린 인물에게서 종리추가 자신의 비밀이 드러날 위험을 감수하고 그를 구했다는 이야기를 듣고, 비격과 비망사 관련 전서 내용을 논의한다. 비망사주는 추격을 피해 마차에 숨고, 살문은 살수 문파들의 연쇄 몰살 소문을 경계한다.

하후가 제자들은 묵월광을 찾기 위해 살혼부 장원에 매복했으나, 돌아온 이들을 묵월광으로 오인해 공격한다. 장로는 하후가 무인들을 죽인 책임이 드러나는 것을 막기 위해, 묵월광이 그들을 죽였다고 꾸미려 한다.