10년 전 조직 창설을 논의하던 장면 뒤, 이화룡은 적의 공격을 돌파하고 아군은 저격수 배치로 드론병의 위치와 검은 밴을 특정한다. 한편 홍인규는 마을 주민 몰살을 지시했다고 말하며 조롱하지만, 가족을 지키려는 이들의 힘을 말하는 상대에게 제압당한다. 고인식도 마을 사람들을 죽인 자에게 복수하겠다고 나선다.

제롬은 적의 본진 위치를 알린 뒤 드론을 막겠다고 하며 이화룡에게 적을 잡고 아지트로 오라고 지시한다. 이화룡은 필리핀 출신이라고 밝힌 남성과 싸우며 동네 사람들을 지키겠다는 신념을 드러내지만, 끝내 상대에게 쓰러진 듯한 모습으로 회차가 끝난다.

부상한 벤데타는 홍인규를 아지트로 데려가라는 지시를 받고, 현장에 남은 인물은 적과 맞선다. 벤데타는 홍인규를 죽여 전쟁을 끝낼지 고민하다 저지당하고, 본부는 ‘귀공자’라 불리는 인물의 도착을 기다린다.

벤데타는 죽음의 위기마다 강해지는 상대와 다시 맞서지만, 상대는 벤데타의 오른팔 부상을 간파하고 더욱 빨라진 움직임으로 공격한다. 한편 은수리는 드론병의 마지막 위치로 향했다가, 자신을 죽이라는 천희민의 명령을 받은 오성파 산하 별동대와 마주한다.

오성파로 보이는 인물과 맞선 남자는 상대를 제압한 뒤 주민 본진으로 오라는 지시를 받는다. 오성파 산하 서울 별동대가 투항을 요구하며 들이닥치자, 주민 측 인물은 주민들의 목숨값을 100억으로 본 공격자를 쓰러뜨린다. 이후 장서구 마을·천구·오성파 대표가 모여 재개발 협상을 시작한다.

야부리파가 붙잡은 천구전자 상무 홍인규를 오성파 부총장 김재필이 풀어주고, 야부리파의 외부인 개입 및 협정 위반 가능성을 들어 협상 주도권을 가져간다. 이후 한 인물은 홍인규의 실종과 협정 효력 정지 가능성을 언급하고, 이화룡이 홍인규의 도주를 막기 위해 나와 있었다는 추측이 제기된다.

태하는 시가 라운지에서 ‘위원회’의 존재와 천구를 둘러싼 권력 균형의 위기를 듣고, 진청과 백준수를 죽이라는 요구를 받는다. 이후 천구전자 이사회에서 홍인규 상무가 불참하고 대리인을 보낸다는 팩스가 도착한다.

김재필은 재개발 조건을 수락했지만, 은수리는 두목 자리를 이화룡에게 넘기고 오성파 산하로 들어가라는 요구에 반발한다. 천구의 보복과 병원에 있는 기섭이의 위험을 이유로 설득을 받은 은수리는 결국 이를 받아들이며, 홍인규의 지문을 확보한 인물은 이사회 진입이 가능해졌다고 말한다.

홍인규 상무가 실종되고 그가 키우던 사자들이 총에 맞아 죽은 가운데, 그가 맡던 재개발은 휴전 규칙 위반을 이유로 오성파에 넘어간다. 홍인규는 이사회 정보를 확인받은 뒤 살려 둘 이유를 스스로 생각하라는 말을 듣고 남겨진다. 한도경과 연하린이 이사회 중립 인물로 언급되고, 연하린은 ‘진수혁’이라는 이름의 원수에게 200억 원의 사망 조건 현상금을 건다.

태하는 17년 전 할아버지 진석호와 그 아들들의 일을 떠올린 뒤, 천국그룹에 남은 충성파를 찾는다. 용인의 선술집에서 충성파 구광수를 찾아가고, 자신이 가족을 배신한 자들을 처단해 온 처형자였다고 말한다.

17년 전 진구호는 구광수에게 선대 회장 충성파의 잔존 인원을 추궁하고, 요트에 타지 않은 사정은 정리해 두었다며 충성을 요구한다. 구광수는 숙청 뒤 자신이 미끼로 살아남았다고 밝히고, 도련님에게 천구의 회장이 되어 달라고 청한다.

천구그룹 이사회에서 진청과 용광후의 대립이 격화되고, 용광후는 진청의 약점을 겨냥해 압박한다. 한편 도련님은 진청의 쿠데타를 폭로할 계획과 백준수에게 맞설 결의를 밝히며, 자신에게 걸린 200억 현상금으로 찾아온 킬러들과 마주한다. 끝에는 백준수의 후계자 도전권을 되찾기 위해 수년간 잠복한 암살자의 존재가 드러난다.

전 천국 시큐리티 특수작전과 4호 ‘무명’은 부시마스터 독과 사퇴를 언급하며, 남은 충성파를 찾기 위한 감시 임무를 수행해 왔다고 밝힌다. 그는 한도경을 죽이고 백준수의 자리를 빼앗겠다는 목적을 드러내고, 말미에 구광수가 칼을 요구한다.

상대는 독과 유리한 환경 조작으로 공격하지만, 다른 인물은 암살 의뢰가 목표와 의뢰자를 함께 제거하려는 함정이라고 설명한다. 상대는 한도경과 비교당하자 격분해 공격하다가 위험한 장소를 알아차리고, 상대의 반격이 시작된다.

모린은 엘리베이터로 유인된 상대의 암살 재능을 인정하면서도, 함께 지낸 탓에 정체를 간파했다고 말한다. 독이 묻은 칼과 과거 자신이 만든 실패작을 이용한 격투 끝에 상대를 제압하지만, 구광수의 부탁과 충의를 고려해 목숨은 살려 둔다. 한편 HAC 연구센터에서는 한도경의 투표 약속과 진태하 처리 문제가 논의되고, ‘도련님’이 살아 있는 채로 누군가에게 나오라고 지시한다.

진청은 백준수에게 가족을 배신한 이유를 묻지만, 백준수는 천구를 지키기 위한 선택이었다고 답한다. 한편 용광후는 이사회장에서 진청파를 겨냥한 폭탄 테러를 준비하고, 파벌 싸움이 언론에 알려진 가운데 이사회 당일 긴장이 고조된다.