아멜리아는 올리버에게 4만 달러를 빌려 달라며 조를 교회에 돌려보내고 자신과 시카고로 떠나자고 압박한다. 결국 올리버는 조를 입양했던 교회에 남겨 두고 떠나며, 조는 과거 부모에게 버려진 기억을 떠올린다. 이후 아멜리아가 시카고행을 재촉하자 누군가 “야.”라고 부른다.

올리버는 아멜리아와 관계를 끝내고 조를 자신의 가족으로 지키겠다고 선언한 뒤 교회로 돌아온다. 아멜리아는 올리버에게 다시 접근하려 이사 오지만, 조가 전 입양자들에게 전한 말로 인해 쫓기다 집까지 잃고 떠난다. 조와 올리버는 서툴지만 함께 웃으며 가족이 된다.

형사는 가상세계 지온에 남은 34개의 유령 계정이 연쇄살인마 박강수의 피해자들과 관련됐다는 가설을 추적한다. 세준을 의심했다가 자신의 과잉 의심일 수 있다고 말한 뒤 다시 지온을 조사하던 중, 박강수를 안다고 말하는 인물을 만난다.

형사는 지온에서 박강수의 추가 피해자 수를 아는 이명균을 만나, 그가 박강수의 위치를 안다고 말하자 비밀방에서 추궁한다. 그러나 형님의 가장 친한 친구 설정을 이용해 비밀방에 들어온 인물이 이명균의 위치를 확인하고, 형사와 격렬히 충돌한 끝에 형사는 로그아웃된다.

이명균이 도로로 뛰어들어 교통사고로 사망하고, 지온 칩 온라인 상태에서도 움직였던 사실이 확인된다. 박강수 사건의 추가 피해자 2구가 발견되자 유령 계정과 피해자 수의 일치 가설은 흔들리고, 한 인물은 이명균을 통제하던 칩과 자신의 계획을 드러낸다.

1870년 영국의 서커스단 삼쌍둥이는 아버지의 인정을 받기 위해 무리한 연습을 반복하다 몸을 망가뜨린다. 이들은 수술을 받아 세 몸이 붙은 모습으로 공연에 서고 관객의 환호를 얻지만, 아버지의 표정을 보고 자신들이 그의 자랑인지 묻지 못한다.

13살의 화자는 밤늦게 합기도를 마치고 귀가하던 길, 불이 켜진 낡은 공중화장실 창문에서 왼쪽 귀만 보인 채 움직이지 않는 남자를 목격한다. 친구들에게 그를 보여주고 사진까지 찍으려 화장실에 들어갔다가 문 앞에 서 있던 것으로 보이는 남자와 마주친 뒤 모두 도망치며, 이후에도 그의 정체는 알 수 없었다.

게으름과 지각을 반복하던 종훈은 자신을 요정이라 소개한 존재에게 할 일을 미루지 않게 해 달라고 소원 빈 뒤, 미뤄 둔 일을 처리하고 제시간에 출근한다. 그는 수아에게 무심코 고백한 뒤 사장이 나타나고, 이후 폭행음과 절단음이 이어진다.

시력이 나빠 안경을 맞춘 노년의 작가는 원시를 설명하는 의사에게 자신의 지성을 내세우며 무뚝뚝하게 군다. 아내의 장례 뒤, 그는 안경을 통해 아내가 바라던 하와이와 일상의 풍경, 그리고 아내가 원했던 사랑의 글을 떠올리며 뒤늦은 후회와 사과를 담은 시를 쓴다.

반은 아리엘의 생일을 기억하고 장미를 선물받은 뒤, 아리엘에게 직속 호위 기사로 임명된다. 이후 공주의 곁에 있지 말라는 이들에게 폭행당하고, 기사가 되려 모병에 지원하지만 무기가 없어 거절당한다. 기사를 비판하다 결투와 즉결 처형을 조건으로 한 도전을 받는다.

백은 기사단장 레오폴드는 맨몸의 거지에게 결투에서 패배하지만, 거지가 패배를 명예를 위한 양보로 꾸며 주자 자비를 베푼다. 신병 반은 유물 신전 전방에 투입돼 거지에게 무기를 빼앗기고, 아리엘 공주는 화장을 가렸다는 이유로 조롱받는다.

아리엘은 왕실의 괴롭힘 속에서 전쟁터 위문을 떠나 후방 캠프에 배치되고, 힘든 노동을 버티며 언젠가 반을 다시 만나겠다고 다짐한다. 한편 후방으로 이동하려던 렉은 기사단 입단과 아리엘을 향한 꿈을 포기하려 하지만, 캠프에서 아리엘과 마주친 듯 놀란다.

반은 전방으로 다시 나가 공을 세워 기사가 되겠다고 아리엘에게 약속하고 떠난다. 이후 아리엘은 병사들에게 협박당하지만, 후방에 도착한 백은 기사단장 레오폴드 가렌은 그녀를 궁으로 돌려보내려 하다가 병사들을 돕겠다는 뜻을 듣고 멈칫한다.

아리엘 공주는 전방에 더 머물겠다는 뜻을 밝히고, 가렌은 추기경을 강하게 비난한다. 반은 공을 세우려다 부상당해 후방으로 이송되지만, 후방 캠프가 약탈자들의 공격을 받는 와중 아리엘을 지키려다 정체가 밝혀지지 않은 인물과 마주한다.

반은 후방 캠프를 습격한 약탈자들 사이에서 추기경을 구하고, 신앙심과 용기를 인정받아 추기경에게 백은 기사단 서임을 제안받는다. 가렌은 반의 입단을 거부하지만, 추기경은 반을 서임식 위해 왕궁으로 데려가려 하고 부상한 아리엘 공주도 궁으로 돌아가며 반과의 이별을 아쉬워한다.

아리엘은 가렌과 왕실과 백성을 이끄는 권력자의 자세를 논한 뒤 궁으로 돌아오지만, 셀레나에게 괴롭힘을 당한다. 반이 백은 기사단의 기사가 된 사실이 드러나고, 가렌이 반을 처형하려 하자 아리엘이 맞서며 가렌은 처형 대신 저녁 식사를 제안한다.