미래는 자신과 친구를 계속 쳐다보는 여자애에게 따지고, 그 이유가 주찬양의 취향을 알아보기 위해서였음을 알게 된다. 여자애는 찬양이 미래에게만 다르게 행동해 궁금했다고 설명하고 쳐다보지 않겠다고 한다. 이후 미래는 찬양과 여자애가 중학교 때부터 친구였다는 사실을 듣고 짜증을 느낀다.

축제를 앞두고 학생들은 부스 참가 안내를 받고, 미래는 동물과 결합한 캐리커처 부스를 구상한다. 찬양의 뛰어난 그림 실력이 드러나고 현서의 전학 사실이 밝혀진 가운데, 찬양은 축제 운영위원장 제안을 받고 고민한다.

충현고 축제 준비위원회에 조유정과 현소애가 합류해 포스터와 홍보영상을 맡는다. 오유림도 생활기록부를 위해 위원회에 들어오려 하자, 반대 의견 속에서 결국 함께 활동하게 되고, 오유림과 한 인물이 사촌 사이라는 사실이 밝혀진다.

오나리와 축제 준비위원회는 축제를 대표할 마스코트를 정하기 위해 교내 공모전을 열기로 하지만, 수상 상품 예산이 없어 난관에 부딪힌다. 이후 찬양의 그림 실력과 그림을 비밀로 한다는 사실이 드러나고, 찬양의 초상화를 상품으로 제안한 뒤 다음 날 함께 식사한다.

나리와 찬양이 식사하러 가던 중 현서와 민제를 만나고, 찬양의 어머니와 함께 식사하게 된다. 현서는 학교에 적응하지 못해 전학한 사정을 털어놓고 찬양에게 도움을 청하지만, 찬양은 냉정하게 밀어내며 갈등이 폭발한다.

오나리는 민제·찬양과의 어린 시절을 회상하며, 외고 진학 후 혼자 남아 학교생활에 적응하지 못하고 엄마와 갈등했던 일을 털어놓는다. 현재 공원에서 만난 찬양과 서로의 흑역사와 상처를 나누고, 함께 어디론가 가자고 제안한다.

어린 시절 발달이 늦었던 찬양은 치료센터에서 문제가 없는 대신 또래보다 지능이 높은 아이로 밝혀져 엄마와 집안의 자랑이 된다. 하지만 엄마의 기대에 맞춰 살던 그는 소음에 예민하고, 성당 건물의 형태와 패턴을 기억해 그리는 재능을 숨긴 채 엄마의 뜻대로 살지 않기로 한다.

엄마의 기대와 또래 비교 속에서 취미를 숨기던 찬양은 어린이 성가대와 솔로 찬양을 강요받는다. 가족과 친구들 앞에서 수치심을 느낀 그는 결국 “안 해”라고 선언하며 자신의 의지를 드러낸다.

찬양은 교회에서 노래와 성가복을 거부하고 뛰쳐나온 뒤, 자신이 엄마 뜻대로만 살아왔으며 다른 아이들과 다르다는 사실을 자각하기 시작한다. 사춘기에 접어든 그는 삼촌에게 운동을 배우고 싶다고 말하지만 친구들에게 아기 같다는 말을 듣는다. 엄마는 변화를 눈치채면서도 과보호와 학교 모임에 몰두해 찬양의 생활을 더 힘들게 만든다.

찬양은 민제가 심유반에게 체급 차이가 나는 운동을 빌미로 괴롭힘당하는 것을 알고, 유반에게 대련을 제안한다. 찬양은 불리한 상대를 상대로 승리한 뒤, 민제를 그만 건드리라고 요구한다.

소년은 민제를 괴롭히던 유반 일행을 유도로 제압하고 사과를 받아낸다. 이후 유반은 소년을 유도부에 끌어들이려 따라다니고, 소년은 유반의 유도에 대한 열정을 생각하며 자신도 좋아하는 일을 솔직히 좋아할 수 있을지 고민한다. 마지막에는 찬양의 엄마가 민제의 엄마와 함께 학교를 찾아온다.

민제는 찬양이의 용감한 행동을 자랑스러워하지만, 찬양의 어머니는 멍투성이인 아들을 피해자로 단정하고 학교를 몰아붙인다. 찬양은 자신이 먼저 대련을 제안했다고 호소하지만 받아들여지지 않고, 결국 외로움에 빠진다. 이후 어머니의 아이가 맞는 일이 벌어지며 상황은 뒤집힌다.

소년은 엄마의 통제 속에서 점점 숨이 막혀 일주일간 가출하고, 편안한 잠자리와 식사가 당연하지 않음을 깨닫고 돌아온다. 이후에도 목표 없이 방황하던 그는 고2가 되어 크게 자라고, 같은 고등학교에 진학한 인물과 다시 마주친다.

주찬양은 그녀의 외모에 끌린 뒤, 가진 것을 나누고 더 나은 자신을 위해 노력하는 모습까지 사랑하게 된다. 첫사랑은 봄바람이 아닌 돌풍과 태풍처럼 그의 세계를 뒤흔들었고, 서툴고 저돌적인 방식으로 그녀에게 다가간다. 함께하는 시간이 늘어 그녀에게 자신의 부끄러운 모습까지 보인 뒤, 주찬양은 자신이 느낀 감정과 달려온 이유를 전하고 싶어 한다.

찬양은 나리에게 공부를 더 열심히 해 좋은 대학에 가고 돈을 벌어 원하는 것을 사주겠다고 말한다. 어머니의 간섭에서 벗어나고 싶어 삼촌에게 도움을 청하지만, 삼촌은 가출은 안 된다며 어머니와 대화해 중간다리가 되어주겠다고 약속한다.

찬양은 어머니와 크게 다툰 뒤 집을 나와 나리에게 의지하고, 나리는 그런 찬양을 자신의 집에 며칠 머물게 하기로 한다. 나리의 가족과 찬양의 어머니가 이를 허락하면서 찬양은 나리의 집에서 밤을 보내고, 다음 날 아침 나리의 가족과 인사를 나눈다.