예림은 유나와 가까워지고, 나리는 유나를 험담하는 미정에게 유나도 자신의 친구라며 그만하라고 한다. 우경의 말에 유나가 반발해 다툰 뒤, 유나와 미정은 나리가 불편해하지 않도록 친하게 지내자고 말하며 누군가를 티 나지 않게 따돌리자고 모의한다.

급식실에서 카레를 둘러싼 다툼이 벌어지자 유나는 상대에게 사과를 요구하고, 친구에게 옷을 빌려준다. 이를 지켜본 나리는 유나의 친구들이 진짜 친구였음을 깨닫고, 자신이 특별한 존재라고 착각했던 일을 부끄러워한다. 4개월 뒤 나리는 예림, 유나와 새 학년을 맞는다.

새 학기가 시작되고 나리는 예비 반장으로 뽑힌다. 친구 유나가 연예인이라는 사실이 드러나자 미정은 크게 기뻐하지만, 나리는 유나와 함께 일하는 서세하를 못마땅해하며 걱정하다가 유나와 말다툼을 벌인다.

유나는 모두에게 착한 아이라고 여겨지지만 친구들의 말에 상처받고 속으로 못된 마음이 든다. 학교와 사람들에게 지친 유나는 친구의 제안을 거부하고, 유나의 어머니는 과거 사건과 관련해 담임에게 유나의 사과와 용서를 받으라고 요구한다.

나리는 미정과 유나 사이에서 갈등을 중재하려 하지만 두 사람 모두와 멀어질 위기에 놓인다. 예림의 말을 계기로 유나에게 지나치게 맞춰 온 자신을 돌아본 나리는, 더는 지금처럼 행동하지 않기로 결심한다.

나리가 감기로 결석하자 유나는 병문안을 가려 하지만 엄마에게 제지당한다. 이후 미정은 나리의 부탁이라며 유나와 점심을 먹고 챙겨주지만, 유나는 자신이 아플 때만 잘해준 것인지 의심하며 관계를 불신하기 시작한다.

초등학교 3학년 때 윤성태에게 괴롭힘을 당했던 나리는 ‘만만하다’는 말에 상처받고, 임유나가 자신을 쉽게 대한다고 느껴 점심시간에 따져 묻는다. 이후 유나는 당분간 나리와 거리를 두기로 하고, 나리는 유나가 다른 친구들과 어울리는 모습을 본다.

6학년이 된 뒤 친구들이 화장과 유행하는 옷으로 꾸미기 시작하자, 나리는 유나와 자신 사이에 큰 거리감을 느낀다. 나리는 유나에게 다가가기 위해 꾸며 보지만 뜻대로 되지 않고, 유나는 나리와 거리를 둔 이유를 털어놓은 뒤 사과할 방법을 고민한다.

나리는 여러 번 고쳐 쓴 끝에 편지를 완성한다. 유나와 친구라고 생각한 나리는 직접 이야기하려 하지만 계속 만나지 못하고, 유나는 자신이 그 아이와 전혀 친하지 않다고 말한다.

나리는 늘 주변 사람들에게 1순위가 아니었다. 양미에게 받아들여져 기뻐했지만 다른 아이가 나타나자 다시 2순위가 되었고, 유나와 편지 문제로 다투던 중 친구가 아니라는 말을 듣는다. 이후 친구에게 유나가 자신처럼 뚱뚱하고 별 볼 일 없는 아이와 다니기 창피해한다고 전해 듣는다.

미정은 나리의 서랍에서 유나가 쓴 편지를 발견해 읽다가 들키고, 유나에게 나리에게 알리지 말아 달라는 부탁을 받는다. 시간이 흐른 뒤 나리는 미정을 피하고, 졸업식에서 두 사람은 사진을 찍은 뒤 앞으로 잘 지내라는 말을 남기며 헤어진다.

화자는 중학교 시절 고립을 피하려 무리에 섞였지만 원치 않는 관계에 지쳐 있었다. 서미래와의 관계를 돌아보던 중 임유나를 만나고, 이후 서세하가 유나를 몰래 지켜보며 연락을 기다리고 있다는 사실을 알게 된다.

성현은 유나를 몰래 촬영하고 뒤따라다니다가 좋아한다며 사귀어 달라고 묻지만, 유나는 불쾌하다며 거절하고 사진을 모두 지우라고 요구한다. 이후 유나가 성현을 이용하다 차버렸다는 소문이 퍼지고, 유나는 소문의 가해자가 자신이고 남자애들이 피해자였다고 생각한다.

성현이 유나를 몰래 따라다니며 사진을 찍은 사실이 드러나자 유나와 어머니 여진이 이를 비판하고 성현의 아버지는 사과한다. 유나는 나리를 그리워하며 자신의 잘못을 돌아보고 친구가 되기로 마음먹는다. 서미래가 같은 학교에 진학한 뒤, 유나는 새 학기 나리와 재회한다.

유나는 나리가 자신을 친구로 여기지 않았다고 오해해 상처받았고, 나리 역시 과거 유나의 말을 오해하고 있었다. 두 사람은 대화로 오해를 풀고, 유나는 사과와 함께 앞으로 오래 좋은 친구로 지내고 싶다는 편지를 보낸다.

나리는 유나가 상처받지 않을 거라 여겼던 자신의 편견을 깨닫고, 두 사람이 오랜 오해를 풀며 다시 친구가 된다. 이후 두 사람은 유나의 서랍에서 사라진 편지를 누가 구겨 버렸는지 이야기하고, 마지막에는 누군가에게 편지를 버린 일을 추궁한다.